Недвижимость
Средняя цена квартиры в московских новостройках
20 672 000 руб +5.87%
Снижение цен и рост ставок: к чему привел запрет на нулевую ипотеку
Деньги ,  
0 

Снижение цен и рост ставок: к чему привел запрет на нулевую ипотеку

Из-за отказа от субсидированных застройщиками программ отпала необходимость «зашивать» доплату за низкую ставку в стоимость квартиры. Это в свою очередь привело к снижению цен на новостройки
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Популярная в 2022 году ипотека по околонулевым ставкам в этом году из-за ограничений ЦБ сошла на нет. Если летом прошлого года, по оценкам регулятора, на ее долю приходилось почти 70% выданных на новостройки кредитов, то сейчас на рынке остались единичные варианты таких программ.

Как запрет на экстремально низкие ставки по ипотеке сказался на рынке жилья — разбираемся вместе с экспертами.

Цены пошли вниз

Одна из основных претензий ЦБ к нулевой ипотеке — это завышение стоимости новостроек, которые приобретались по таким программам. По оценкам регулятора, доплата за низкую ставку в среднем составляла 20%. Это в свою очередь влекло риски для заемщика и банка. Первый покупал квартиру по стоимости выше рынка и в случае проблем с обслуживанием ипотеки не смог бы продать свою квартиру без потерь. Банк в свою очередь получал на баланс актив по завышенный цене, что тоже влекло риски при реализации такого залога.

«Ипотека от застройщика с околонулевыми ставками становится возможной за счет увеличения стоимости объекта недвижимости. Так, стоимость квартиры, которая покупается с применением такой программы, увеличивается на 20%, а иногда даже и на 30%», — отметили в пресс-службе Сбербанка. По данным пресс-службы, сейчас ставки по субсидированным программам на 1,2 п.п. ниже базовой ставки.

Читайте также: Новостройки в России за три года льготной ипотеки подорожали почти вдвое

В связи с уходом от нулевой ипотеки отпала необходимость «зашивать» в продукт доплату за низкую ставку в стоимость квартиры. Это в свою очередь привело к снижению цен на новостройки. По данным «Домклик», если средняя цена «квадрата» новостроек в конце прошлого года составляла 119–120 тыс. руб., то в феврале 2023 года цена опустилась до 117 тыс. руб. и остается на этом уровне. «Сегодня цены на первичном рынке можно назвать устойчивыми: с февраля месячные колебания стоимости квадратного метра не превышают 2,5% (в прошлом году величина изменений за месяц достигала 12,6%)», — рассказали в пресс-службе «Сбера» со ссылкой на данные аналитиков «Домклик».

Директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов в интервью «РБК-Недвижимости» подтверждал эту тенденцию. «Если сравнить с уровнем цен в августе, когда наблюдалась пиковая доля субсидированных программ, то с того момента средняя стоимость жилья на первичном рынке уже снизилась на 16%. Это произошло в том числе потому, что застройщики перестали включать доплату за низкую ставку в стоимость квартиры. Сейчас ипотечные ставки чуть выше, зато квартира приобретается по рыночной цене», — отмечал Дмитрий Чернов.

Похожий тренд в 2023 году наблюдают аналитики «Росбанк Дом», говорит главный аналитик управления ипотечных продуктов компании Ирина Бабина. «Исходя из фактических сделок, средняя стоимость квадратного метра в марте 2023 года в России снизилась на 0,69% к показателю февраля, до значения 133,6 тыс. руб», — привела данные «Росбанк Дом» Ирина Бабина.

После ухода от нулевой ипотеки стали снижаться средние цены на новостройки 
После ухода от нулевой ипотеки стали снижаться средние цены на новостройки 

Читайте также: Брать ли ипотеку от застройщика под 0,1%: о каких рисках предупредил ЦБ

Снижение среднего чека по ипотеке

По данным ВТБ, средний размер жилищного кредита на новостройки в России за первый квартал 2023 года уменьшился на 6%. Одна из причин — снижение стоимости новостроек из-за отказа от нулевой ипотеки.

«За первый квартал средний размер ипотеки в нашем банке сократился на 6%, до 5 млн руб. Такая динамика обусловлена в том числе снижением стоимости квадратного метра на первичном рынке недвижимости из-за ухода от околонулевой ипотеки», — пояснял заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Средняя сумма ипотечного кредита на первичном рынке столицы в марте снизилась на 7,6% и составила 7,6 млн руб. по сравнению с 8 млн и 8,2 млн руб. в январе и феврале соответственно», — говорит генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова. По ее словам, снижение среднего размера кредита частично связано с отказом от околонулевой ипотеки. Кроме того, значительную роль в этом сыграли скидки, которые в реальности достигают 10–15%, добавила Наталия Кузнецова.

В 2022 году была противоположная тенденция: из-за завышения цен на новостройки в рамках субсидированных программ заемщики брали большие кредиты. Например, в июле прошлого года средний размер ипотечного кредита в России вырос на 40% в годовом выражении и составил 4,2 млн руб.

Следствием снижения цен на новостройки стало сокращение средней суммы по ипотеке 
Следствием снижения цен на новостройки стало сокращение средней суммы по ипотеке 

Рост ставок по ипотеке

Уход от нулевых программ ожидаемо привел к росту ставок по ипотеке. Застройщики по-прежнему их субсидируют, но уже не до экстремально низких уровней. По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в марте 2023 года достигла 8,18% годовых, что стало максимумом с апреля 2020 года, когда ставка составляла 8,42%. Для сравнения, в мае 2022 года средняя ставка по ипотеке составила 6,17% — это минимум с 2018 года.

«Запрет на околонулевые ставки ожидаемо потянул за собой рост средних ставок по ипотеке на первичном рынке. По данным ЦБ, в марте 2023 года в среднем по России на первичном рынке ставка составила 5,57% годовых, это максимальное значения с мая 2022 года», — отметила главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом». «В апреле и мае тенденция на повышение ставок сохраняется», — добавила эксперт.

Следствием снижения выдач ипотеки с околонулевыми ставками стали рост средних ставок, а также повышение ежемесячного платежа, добавила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. «Негативным последствием для заемщиков является рост среднего размера платежа, который все-таки выше при классической ипотеке, что может сделать ипотечные кредиты менее доступными для населения», — добавила Якушкина.

О похожей тенденции говорит глава «НДВ Супермаркет Недвижимости». «Из-за отказа от околонулевой ипотеки средневзвешенная ипотечная ставка на первичном рынке выросла на 2,5 п.п. и составила 5,93% годовых. Значение ипотечной ставки вернулось на позиции апреля 2022 года», — сказала эксперт. По ее мнению, при росте ипотечной ставки на первичном рынке спрос начнет постепенно смещаться в сторону готового жилья.

Повышение средней ставки по ипотеке на фоне ухода от нулевой ипотеки зафиксировали и в ВТБ. Согласно расчетам банка, по итогам первого квартала средняя ставка по ипотеке в России увеличилась на 1,65 п.п. и достигла 8,3% годовых. Это связано с завершением околонулевых программ и с изменением условий по некоторым программам с господдержкой. Тем не менее именно на первичном рынке по-прежнему сохраняются самые низкие ипотечные ставки. В марте, по оценке ВТБ, средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 5,5–5,7%, а на вторичном рынке — 10,3%.

Читайте также:

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Собянин рассказал о сроках открытия Троицкой линии метро Город, 21 июн, 18:29
Банки повышают ставки по ипотеке: как меняется поведение заемщиков Деньги, 21 июн, 17:59
«Дом.РФ» сообщил о приостановке банками приема заявок на льготную ипотеку Деньги, 21 июн, 17:56
Семь крупных банков повысили ипотечные ставки после сохранения ключевой Деньги, 21 июн, 17:08
Сады с размахом: обзор самых крупных частных парков в элитных ЖК Москвы Город, 21 июн, 16:28
Госдума рассмотрит проект о снятии с сирот долгов за наследуемое жилье Жилье, 21 июн, 16:19
Пентхаус и квартиру в бывшей штаб-квартире «Титаника» продали за £15 млн Деньги, 21 июн, 15:37
Как санкции против Мосбиржи повлияют на рынок недвижимости Деньги, 21 июн, 14:49
Особые условия: почти 30% квартир в ЖК Москвы продаются со скидками Жилье, 21 июн, 12:37
Названы районы Москвы с максимальным снижением цен на новостройки Жилье, 21 июн, 10:15
Для кого строится так много новостроек, если население России сокращается Мнения, 21 июн, 09:01
Больше половины торговых центров Москвы морально устарели Город, 21 июн, 00:01
Закон об увеличении налогов на дорогое жилье прошел первое чтение Деньги, 20 июн, 20:06
Риелторы назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве в июне Жилье, 20 июн, 18:41
Главное Лента