Frank RG оценил рост доступности жилья в ипотеку в России
Доступность жилья в ипотеку с начала 2022 года выросла — как показывает индекс Frank RG, в январе средняя семья из двух человек могла купить в ипотеку 92 «квадрата» в новостройке или 81 кв. м на вторичном рынке. К концу года это было уже 112 кв. м и 85 кв. м соответственно. Такие данные содержатся в исследовании «Ипотека в России 2022» Frank RG, краткие выводы из которого опубликованы сегодня на сайте компании.
Доступность новостроек в ипотеку росла в течение всего года, хотя показатели первого и второго кварталов уступают и тем же периодам, и четвертому кварталу 2021-го. На вторичном рынке доступность жилья в ипотеку заметно ниже прошлогодних значений.
Как считали
Индекс рассчитан как площадь жилья, которое может купить в ипотеку семья из двух человек, тратя на обслуживание кредита половину совокупного дохода домохозяйства. В расчетах использовалась средняя стоимость 1 кв. м жилья и средняя зарплата по Росстату, а также средние условия кредитования по ЦБ. Первый взнос был принят за 20%, срок кредита — 25 лет.
Вместе с тем цены на жилье в 2022 году продолжили расти быстрее, чем доходы россиян, отмечается в исследовании. По итогам января — октября цены на жилье были на 21,4% выше, чем в тот же период 2021-го. Рост номинальных доходов год к году составил 10,6%. В 2021 году цены выросли на 17%, доходы — на 11,5%.
Доля ипотеки в сегменте новостроек сейчас составляет 70%, на вторичном рынке — 36%. В начале года это было 79% и 43% соответственно, говорится в исследовании.
Субсидированная ипотека от застройщика по околонулевым ставкам обеспечила в 2022 году ⅔ всей выдачи на первичном рынке в России, подчеркивают во Frank RG. Спрос на такие программы рос в течение всего года: в январе по ним выдавалось 32% всей ипотеки на новостройки. Таким образом, за десять месяцев эта доля удвоилась, говорится в исследовании.
Спрос на околонулевую ипотеку закономерно связан с небольшой процентной ставкой и малыми переплатами по кредиту: по данным опроса 3 тыс. ипотечных заемщиков, проведенного Frank RG, основные страхи ипотечников сейчас связаны именно с переплатами.
В исследовании отмечается, что 57% представителей 20 крупнейших ипотечных банков России считают возможным сохранить субсидированные программы при условии роста ставок. 43% выступают полностью против таких программ.
По итогам 2022 года в компании прогнозируют выдачу ипотеки в 4,7 трлн руб., средняя ставка по выданным кредитам на жилье составит 7,2%. В 2023 году, по прогнозам Frank RG, выдача составит 5,4 трлн руб., средняя ставка — уже 9%
По итогам 2022 года сделок с жильем в России будет меньше на 20%, чем годом ранее, примерно такое отставание год к году отмечается и по итогам десяти месяцев, подсчитали во Frank RG. По их данным, с января по октябрь 2022 года в новостройках было заключено 3,4 млн сделок, на вторичном рынке — 0,7 млн сделок. В 2021 году это было 4,2 млн и 0,9 млн сделок соответственно. По итогам всего 2022 года показатель составит 4,1 млн сделок против 5,1 млн годом ранее, полагают аналитики Frank RG.