Спрос россиян на льготную ипотеку резко вырос перед ее завершением
Число заявок на льготную ипотеку в июне резко выросло, у некоторых банков и брокеров на фоне скорого завершения действия программы массовой льготной ипотеки прирост составил до 50%. Об этом свидетельствуют данные участников рынка, опрошенных «РБК-Недвижимостью».
По данным IT-компании TYMY (является разработчиком одноименной SaaS-платформы, через которую проходят ипотечные сделки), на ипотеку с господдержкой в первой половине июня по банкам-партнерам платформы TYMY было отправлено на 70% больше заявок, чем в первые две недели апреля 2024 года. При этом число одобрений пока выше только на 50%. «РБК-Недвижимость» сравнивает показатели июня с апрелем, так как первая половина мая приходится на нерабочие дни.
«Очевидно, что вместе с количеством заявок немного снижается их качество, а значит, и конверсия в сделки. Многие отправляют заявки даже не будучи уверенными в соответствии условиям программы, просто «на всякий случай», — пояснил CEO SaaS-платформы TYMY Алексей Майстренко.
По оценкам компании, за те же две первые недели июня число отправленных заявок на семейную ипотеку выросло на 33% в сравнении с аналогичным периодом апреля этого года. Число одобрений по этой программе пока выше апрельского показателя на 20%. В среднем по всем льготным программам число заявок за первую половину июня увеличилось на 50%.
«Если говорить о причинах, то тут все очевидно: первые две недели июня показали ожидаемый скачок спроса на фоне новостей о завершении льготной ипотеки под 8% на строящееся жилье и об изменении условий семейной ипотеки. Люди стараются успеть реализовать возможность получения льготной ипотеки, ищут варианты», — пояснил эксперт.
Причем самый высокий рост спроса эксперты наблюдают на IT-ипотеку. По данным SaaS-платформы TYMY, за первую половину июня число заявок по этой программе к апрелю выросло на 70–88%. При этом количество одобрений пока выше только на 30–33%. «В случае с IT-ипотекой плотность новостей также достаточно высока: многие банки имеют небольшие лимиты, которые постоянно заканчиваются, регулярно возникают обсуждения о полном завершении или продолжении программы, на фоне этого динамика заявок и одобрений неравномерна», — добавил Алексей Майстренко.
Увеличение числа заявок по льготным программам в июне фиксируют и аналитики платформы «Сделка.РФ». «В июне мы видим совокупное увеличение количества заявок по льготным программам на 18% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. В структуре спроса растет IТ-ипотека с 5% до 8% и уменьшается доля господдержки и базовой программы с 54% до 50%. Что касается доли семейной ипотеки, в целом она сохраняет стабильность и выросла незначительно — с 40% до 41%», — рассказала директор по развитию платформы «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко. По ее словам, повышенный интерес к льготным программам связан с их предстоящей трансформацией и окончанием лимитов в банках, иногда создаваемых искусственно для стимулирования спроса.
Высокий спрос на льготные программы отмечают и ипотечные брокеры из федеральной компании «Этажи». По их оценкам, число заявок на льготные программы в мае выросло на 44% относительно апрельских, а за первую половину июня еще на 26% относительно майских значений. Льготная ипотека на новостройки сейчас занимает первое место по числу заявок, ее доля составляет 46%. На втором месте семейная ипотека с долей 42%, добавила она. «Высокие риски полного прекращения ипотеки с господдержкой и неопределенность в отношении семейной ипотеки существенно разогрели спрос на эти ипотечные программы, льготные кредиты стараются успеть оформить даже те, кто не планировал в этом году улучшать жилищные условия», — пояснила исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова.
Банки тоже видят высокий спрос
Банки, опрошенные «РБК-Недвижимостью», подтверждают рост спроса на льготные ипотечные программы в июне. В ВТБ за первую половину июня заявки на льготную ипотеку в целом подали более 33,8 тыс. клиентов. Это более чем на четверть выше, чем в среднем за первую половину января — мая, рассказали в пресс-службе банка. В выдачах банка наибольший объем приходится на семейную ипотеку, которая занимает около 50% в структуре льготных сделок. «По нашим прогнозам, по итогам июня выдачи льготной ипотеки в целом по рынку вырастут более чем на 20% к маю — до 500 млрд руб.», — отметили в пресс-службе ВТБ.
По данным Альфа-Банка, количество заявок на ипотеку с господдержкой за первые две недели июня выросло на 44% относительно аналогичного периода апреля, число выдач поднялось в два раза. Количество заявок на семейную ипотеку увеличилось на 19%, число выдач — на 123%. «Все льготные программы демонстрируют рост на фоне завершения [льготной ипотеки] и неопределенности в части условий по семейной ипотеке после 1 июля», — отметила руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Анастасия Якупова.
Льготные ипотечные программы остаются драйвером рынка, добавил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов. По его словам, за первые девять дней июня в банк поступило около 9,5 тыс. заявок по данным программам, это больше, чем за аналогичный период апреля на 37%. По льготной ипотеке на новостройки спрос увеличился на 70%, по программе для семей с детьми — на 40%. При этом наибольший рост спроса за этот период зафиксирован по дальневосточной ипотеке — в два раза. Это связано с недавним улучшением условий по дальневосточной ипотеке — с 1 июня банк начал выдавать кредиты по новым параметрам, что позволило расширить круг участников программы и увеличить спрос на нее, пояснил Кирилл Варенцов.
Требования банков растут
Помимо роста спроса на льготные программы, эксперты также отмечают рост требований банков к заемщикам, претендующим на такие кредиты. Часть банков завышают требования, чтобы сократить количество заявок и успеть выдать уже одобренные ипотечные кредиты до 1 июля, говорит исполнительный директор федеральной компании «Этажи». «Основной тренд — увеличение требований банков к размеру первоначального взноса: чем больше очереди за льготными кредитами в банке, тем более требовательным он становится к доле собственных средств заемщика для оформления ипотеки», — привела пример эксперт.
ВТБ в свою очередь отмечают снижение суммы среднего чека по ипотеке из-за сокращения в конце прошлого года максимального размера кредита по льготной ипотеке на новостройки. По оценкам банка, сейчас показатель составляет 4,2 млн руб., это на 22,2% ниже, чем в конце прошлого года. При этом уровень одобрения льготных кредитов держится на высоких значениях, так как традиционно по программам с господдержкой клиенты демонстрируют самую высокую платежную дисциплину, добавили в ВТБ.
Параллельно с ростом спроса на льготные кредиты сокращается интерес к обычной, несубсидируемой ипотеке, добавил CEO SaaS-платформы TYMY. Так, если доля строящегося жилья в заявках на ипотеку на платформе TYMY в начале марта составляла порядка 62% от общего количества, в последние недели мая она выросла уже до 74,5%. «По итогам июня, полагаю, мы получим долю не менее 80–85%, поскольку в конце мая и начале июня ряд банков сообщили о новом повышении ставок по базовым программам. Это простимулировало дополнительный отток спроса в сегмент все еще доступных льготных программ», — заключил эксперт.
Читайте также:
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»