Деньги , 08 дек 2023, 00:01

Как ужесточение льготной ипотеки изменит доступность новостроек в России

Инициатива Министерства финансов по изменению условий выдачи льготной ипотеки лишит рынок жилья 25–30% потенциальных покупателей

Фото: Shutterstock

На фоне быстрого роста объемов кредитования и цен на квартиры в новостройках Минфин России предложил ужесточить условия выдачи льготной ипотеки. Реализация этой инициативы приведет к сокращению выбора квартир в новостройках, подходящих под новые параметры госпрограмммы, в регионах, где размер кредита составлял 12 млн руб.

Аналитики сервиса ЦИАН подсчитали по запросу «РБК-Недвижимости», что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доля доступных для покупки с помощью льготной ипотеки квартир от застройщика сократится на 40 п.п. и более, а в Ленинградской области это решение затронет примерно 16% лотов.

Изменения в льготной ипотеке, предлагаемые Минфином:

поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%;
сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн до 6 млн руб.;
снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидий, получаемых банками;
ограничить возможности получения сразу нескольких льготных кредитов;
ограничить размер предельной долговой нагрузки заемщика до 50%.

Изменение доли квартир в новостройках, подходящих под лимиты льготной ипотеки, предлагаемые Минфином

Регион	Доля доступных лотов по новым предлагаемым условиям, декабрь 2023 года	Доля доступных лотов по действующим условиям, ноябрь 2023 года	Изменение доступности по сравнению с действующими условиями
Санкт-Петербург	35%	73%	–48 п.п.

Московская область	55%	95%	–40 п.п.

Москва	15%	54%	–39 п.п.

Ленинградская область	84%	100%	–16 п.п.

Самара	77%	74%	+3 п.п.

Омск	76%	72%	+4 п.п.

Пермь	85%	80%	+5 п.п.

Екатеринбург	74%	80%	+6 п.п.

Краснодар	56%	50%	+6 п.п.

Уфа	80%	74%	+6 п.п.

Волгоград	84%	75%	+9 п.п.

Новосибирск	71%	62%	+9 п.п.

Воронеж	85%	75%	+10 п.п.

Ростов-на-Дону	82%	72%	+10 п.п.

Нижний Новгород	46%	33%	+13 п.п.

Казань	34%	20%	+14 п.п.

Челябинск	64%	46%	+18 п.п.

Красноярск	59%	38%	+21 п.п.

Данные: «ЦИАН.Аналитика»

В некоторых регионах выбор квартир, подходящих под предложеные Минфинов параметры, формально станет больше, так как после увеличения первоначального взноса (с 20% до 30%) вырастет и общая сумма кредита — с 7,5 млн до 8,6 млн руб. Таким образом, предложение квартир в таких регионах даже увеличится в среднем с 60% до 70% от активного предложения, подсчитали в ЦИАН. Однако реальная доступность новостроек сократится, поясняет руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

По оценке Алексея Попова, увеличение размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% максимально критично для многих заемщиков. Сократятся и возможности для применения комбинированной ипотеки, когда часть суммы бралась по льготным ставкам, а часть — по рыночным. Эксперт также ожидает ужесточение подхода банков к оценке заемщиков через новые требования к предельной долговой нагрузке и ограничение на число кредитов в одни руки.

«По нашей предварительной оценке, инициатива уберет с рынка 25–30% потенциальных покупателей. Это вынудит застройщиков перейти от регулярной индексации цен к более широкому применению скидок и акций», — говорит Алексей Попов.

При этом в краткосрочной перспективе в ЦИАН не исключают еще одного периода ажиотажного спроса, когда покупатели будут закупаться впрок, пока «все не отменили».

В сентябре правительство России уже повышало первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20% от цены договора, но это не привело к существенному замедлению выдач ипотеки. Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Сейчас лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.

В «Домклик» отмечали сокращение спроса на льготную ипотеку: в октябре 2023 года россияне оформили 67,9 тыс. жилищных кредитов по льготным программам. Это на 15,6% меньше показателя сентября. По итогам месяца доля госпрограмм в общей выдаче «Сбера» составила 50,9% — на 0,9 п.п. меньше сентябрьского показателя.

Подробнее о том, как реализация предложений Минфина может повлиять на рынок новостроек, читайте в материале «РБК-Недвижимости».

Читайте также:

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»

Авторы

Теги

Георгий Трушин,

Сергей Велесевич

Льготная ипотека

Минцифры рассмотрит продление льготной ипотеки для IT-специалистов

Что нужно знать о льготной ипотеке на новостройки. Ставки, банки, нюансы

Центробанк призвал к повышению ставок по льготной ипотеке