Лента новостей
Все новости Недвижимость
«Зенит» сохранил отрыв от преследователей в РПЛ после победы над «Динамо» 02:59, Общество CNN назвал террористов из Шри-Ланки сыновьями крупного экспортера специй 02:54, Общество Путин счел тяжелой борьбу с пришедшими из-за рубежа пожарами в Забайкалье 02:25, Общество Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском 01:53, Политика Белый дом ответил на публикацию о содержании беседы Трампа с Хафтаром 01:42, Политика На открытой площадке в Москве загорелись несколько автомобилей и бытовок 01:15, Общество Власти назвали причину разлива кипятка на дороге в Петербурге 00:40, Общество «Манчестер Сити» обыграл «МЮ» и возглавил таблицу чемпионата Англии 00:06, Спорт Саакашвили назвал «проверкой на вшивость» указ Путина о паспортах 00:06, Политика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» 00:03, Бизнес Бизнес жмет на газ: как найти самую короткую дорогу к покупателю 24 апр, 23:40, РБК и ГАЗ CNN узнал о планах террористов совершить вторую серию атак на Шри-Ланке 24 апр, 23:37, Общество СМИ Белоруссии узнали о 1 млн тонн скопившейся «грязной» нефти из России 24 апр, 23:31, Бизнес В МИДе сочли глупой реакцию США на российские паспорта для ДНР и ЛНР 24 апр, 22:58, Политика В Латвии предложили считать геноцидом действия СССР при «оккупации» 24 апр, 22:54, Политика Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР 24 апр, 22:52, Политика Киев назвал дату заседания Совбеза ООН из-за указа Путина о гражданстве 24 апр, 22:35, Политика Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту 24 апр, 22:30, РБК и KUPIVIP.RU Moody's заявило о высоких геополитических рисках после выборов на Украине 24 апр, 22:12, Политика Володин предложил Зеленскому высказаться об указе Путина о гражданстве 24 апр, 22:02, Политика Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР 24 апр, 22:00, Политика Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн 24 апр, 22:00, Спорт Один из сгоревших в Черном море танкеров отбуксировали из российских вод 24 апр, 21:49, Общество США назвали указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана» 24 апр, 21:42, Политика Только для своих: как перестать тратить деньги на лишнюю рекламу 24 апр, 21:36, РБК и МегаФон Генштаб назвал количество ежегодно въезжающих в Европу экстремистов 24 апр, 21:30, Общество ЦСКА победил «Анжи» и поднялся на третье место в чемпионате России 24 апр, 21:29, Спорт В Москве с топорами напали на автомобиль и украли 1 млн руб. 24 апр, 21:20, Общество
Х5 заняла дешевле
0
Х5 заняла дешевле
Вчера Х5 Retail Group разместила дебютный выпуск облигаций на 9 млрд руб. Ставка первого купона составила 7,6% годовых. Размещение стало не только самым крупным в истории российского ритейла, но и самым дешевым. Аналитики отмечают, что размещение Х5 прошло "в рамках ожиданий рынка".

Вчера Х5 Retail Group разместила дебютный выпуск облигаций на 9 млрд руб. Ставка первого купона составила 7,6% годовых. Размещение стало не только самым крупным в истории российского ритейла, но и самым дешевым. Аналитики отмечают, что размещение Х5 прошло "в рамках ожиданий рынка". Компания уже выкупила дебютные облигации "Пятерочки".

Х5 Retail Group образована в мае 2006 года путем слияния сетей "Пятерочка" и "Перекресток". По итогам первого полугодия 2007 года группа включала 539 собственных "Пятерочек" и 170 "Перекрестков". На условиях франчайзинга работали 591 "Пятерочка" и 10 "Перекрестков". Чистая выручка X5 за 2006 год составила 3,55 млрд долл., чистая прибыль — 103 млн долл.

До сих пор ближайшим конкурентам Х5 публичные заимствования обходились существенно дороже. Так, "Седьмой континент" в июне этого года разместил облигации на 7 млрд руб. со ставкой первого купона 7,8% годовых, а "Магниту" размещение облигаций на 5 млрд руб. обошлось и того дороже — 8,2% годовых. Ранее "Пятерочка Финанс" разместила дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. с купоном 11,45% годовых, второй (на 3 млрд руб.) — 9,3%. Ставка первого купона облигаций "Перекрестка" на 1,5 млрд руб. составила 8,81% годовых.

"Спрос на облигации Х5 составил 14,5 млрд руб. Заявки на покупку облигаций были поставлены в диапазоне доходности от 7 до 7,77%, за исключением одной заявки на 26 бумаг (26 тыс. руб.) с доходностью 9,5%. Но эта заявка была выставлена через интернет-трейдера, и, видимо, ее сделало какое-то физическое лицо", — комментирует Никита Патрахин, начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка, который выступил организатором размещения. По его словам, около 50% займа купили иностранные инвесторы.

Доходность бумаг Х5 была определена на уровне 7,74% и оказалась несколько ниже прогнозов аналитиков (7,8—8% годовых). "В целом размещение прошло в рамках ожиданий, без сюрпризов", — говорит начальник аналитического отдела Банка Москвы Егор Федоров.

Как сообщалось ранее, основную часть средств от размещенного займа Х5 потратит на выкуп облигаций своих "дочек" — сетей "Пятерочка" и "Перекресток" — общим объемом 6 млрд руб. По словам г-на Патрахина, 9 июля Х5 уже выкупила практически весь первый облигационный выпуск "Пятерочки Финанс". Через несколько дней будет выкуплен весь заем ТД "Перекресток", а также второй заем "Пятерочки". Ранее финансовый директор Х5 Виталий Подольский говорил РБК daily, что новый заем "позволит упростить структуру заимствований и снизить стоимость их обслуживания".

Однако, по расчетам Егора Федорова, экономия на процентах для объединенной Х5 будет "относительной": "Поскольку облигационный заем Х5 по объему на 3 млрд руб. больше выпусков, сделанных ранее "дочками" компании, соответственно годовые платежи по процентам окажутся выше примерно на 100 млн руб.". При этом он подчеркивает, что при сопоставимом займе (на 6 млрд руб.) и ставке купона 7,6% Х5 могла бы сэкономить 127 млн руб. на ежегодных процентных выплатах.

Мария Соловиченко, Елена Гостева 

Поиск недвижимости
Купить
Купить
Снять
Квартиру
Квартиру
Квартиру в новостройке
Комнату
Дом
Участок
Коммерческую недвижимость
Найти Подать объявление
Уважаемый пользователь!

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости на сайте РБК.Недвижимость перешел на технологии Яндекса.

Чтобы разместить свое объявление, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Яндекс.Недвижимость. Добавленные объявления будут доступны как на нашем сайте, так и на сайте Яндекс.Недвижимость.

Личный кабинет Яндекс.Недвижимости