Средняя цена квартиры в московских новостройках
12 726 700 руб +1%
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Недвижимость
Риелторы назвали районы Москвы с подешевевшим на фоне роста цен жильем Недвижимость, 10:46 «Он привлекателен для покупок». Почему биткоин еще подорожает Крипто, 10:45 В Хабаровском крае раненый медведь убил человека Общество, 10:43 Как справедливая торговля способствует устойчивому развитию Партнерский материал, 10:43 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 10:41 Барьеры и риски: что мешает цифровизации строительства в России Индустрия 4.0, 10:40 Пикап 1956 года сестры Майкла Джексона продали за $112 500 Авто, 10:37 В МИДе назвали темы первых очных переговоров Лаврова и Блинкена Политика, 10:35 СК опроверг проверку атаковавшего людей на Урале из-за другого нападения Общество, 10:35 Кличко сообщил о визите силовиков к нему в подъезд Политика, 10:34 «Тойота» объявила о расширении программы стажировки студентов Пресс-релиз, 10:31 Пузырь или коррекция: почему упал фондовый рынок США Pro, 10:29 Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта Инвестиции, 10:28 Бывший директор департамента Минэкономразвития возглавил Росжелдор Политика, 10:15
Х5 заняла дешевле
Городская недвижимость ,  
0 

Х5 заняла дешевле

Вчера Х5 Retail Group разместила дебютный выпуск облигаций на 9 млрд руб. Ставка первого купона составила 7,6% годовых. Размещение стало не только самым крупным в истории российского ритейла, но и самым дешевым. Аналитики отмечают, что размещение Х5 прошло "в рамках ожиданий рынка".

Вчера Х5 Retail Group разместила дебютный выпуск облигаций на 9 млрд руб. Ставка первого купона составила 7,6% годовых. Размещение стало не только самым крупным в истории российского ритейла, но и самым дешевым. Аналитики отмечают, что размещение Х5 прошло "в рамках ожиданий рынка". Компания уже выкупила дебютные облигации "Пятерочки".

Х5 Retail Group образована в мае 2006 года путем слияния сетей "Пятерочка" и "Перекресток". По итогам первого полугодия 2007 года группа включала 539 собственных "Пятерочек" и 170 "Перекрестков". На условиях франчайзинга работали 591 "Пятерочка" и 10 "Перекрестков". Чистая выручка X5 за 2006 год составила 3,55 млрд долл., чистая прибыль — 103 млн долл.

До сих пор ближайшим конкурентам Х5 публичные заимствования обходились существенно дороже. Так, "Седьмой континент" в июне этого года разместил облигации на 7 млрд руб. со ставкой первого купона 7,8% годовых, а "Магниту" размещение облигаций на 5 млрд руб. обошлось и того дороже — 8,2% годовых. Ранее "Пятерочка Финанс" разместила дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. с купоном 11,45% годовых, второй (на 3 млрд руб.) — 9,3%. Ставка первого купона облигаций "Перекрестка" на 1,5 млрд руб. составила 8,81% годовых.

"Спрос на облигации Х5 составил 14,5 млрд руб. Заявки на покупку облигаций были поставлены в диапазоне доходности от 7 до 7,77%, за исключением одной заявки на 26 бумаг (26 тыс. руб.) с доходностью 9,5%. Но эта заявка была выставлена через интернет-трейдера, и, видимо, ее сделало какое-то физическое лицо", — комментирует Никита Патрахин, начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка, который выступил организатором размещения. По его словам, около 50% займа купили иностранные инвесторы.

Доходность бумаг Х5 была определена на уровне 7,74% и оказалась несколько ниже прогнозов аналитиков (7,8—8% годовых). "В целом размещение прошло в рамках ожиданий, без сюрпризов", — говорит начальник аналитического отдела Банка Москвы Егор Федоров.

Как сообщалось ранее, основную часть средств от размещенного займа Х5 потратит на выкуп облигаций своих "дочек" — сетей "Пятерочка" и "Перекресток" — общим объемом 6 млрд руб. По словам г-на Патрахина, 9 июля Х5 уже выкупила практически весь первый облигационный выпуск "Пятерочки Финанс". Через несколько дней будет выкуплен весь заем ТД "Перекресток", а также второй заем "Пятерочки". Ранее финансовый директор Х5 Виталий Подольский говорил РБК daily, что новый заем "позволит упростить структуру заимствований и снизить стоимость их обслуживания".

Однако, по расчетам Егора Федорова, экономия на процентах для объединенной Х5 будет "относительной": "Поскольку облигационный заем Х5 по объему на 3 млрд руб. больше выпусков, сделанных ранее "дочками" компании, соответственно годовые платежи по процентам окажутся выше примерно на 100 млн руб.". При этом он подчеркивает, что при сопоставимом займе (на 6 млрд руб.) и ставке купона 7,6% Х5 могла бы сэкономить 127 млн руб. на ежегодных процентных выплатах.

Мария Соловиченко, Елена Гостева

РБК Сервис
База новостроек
без рекламы
Главное Найти квартиру Лента