Лента новостей
Все новости Недвижимость
Допустившие попытку побега конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки 12:44, Общество В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек 12:43, Общество Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд 12:42, Экономика Эксперты спрогнозировали рост расходов россиян на связь в 2020 году 12:34, Общество После критики Путина София подготовилась к приему газа «Турецкого потока» 12:18, Экономика От Лермонтова до Лигалайза: рэп как литературный жанр 12:15, РБК и Билайн Федор Бондарчук – РБК: «Не удивлюсь, если появятся фильмы, снятые ботами» 12:08, Стиль Секретарем Общественной палаты избрали Лидию Михееву 12:08, Общество Программа реновации в Москве завершится в 2032 году 12:07, Жилье Когда Китай начнет тестировать свою криптовалюту 12:06, Крипто Тест-драйв седана Hyundai Sonata восьмого поколения 12:04, Авто С чем придется разбираться преемнику Ларри Пейджа — Bloomberg 12:03, PRO РБК запустит платный сервис для профессионалов 12:01, Технологии и медиа Аналитики заметили рост стоимости вторичного жилья в Москве 12:00, Жилье «Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки 11:59, Технологии и медиа Путин поздравил гендиректора Эрмитажа с днем рождения 11:55, Общество На матч Лиги чемпионов впервые в истории назначили бригаду VAR из России 11:52, Спорт Как снизить потребление сахара и еще 20 ЗОЖ-челенджей 11:46, РБК Стиль и Barilla Инвестиции в землю и коммерческую недвижимость вырастут до $3,8 млрд 11:46, Бизнес В России предложили приравнять хищение бюджетных денег к госизмене 11:45, Политика Инвестор с 10-летним опытом: как найти лучшую формулу инвестиций 11:41, Quote «Юнистрим» приостановил проведение переводов в режиме онлайн 11:34, Финансы В России изменится порядок оформления прав на участки 11:27, Жилье Сурков вошел в состав делегации России на встрече в Париже 11:25, Политика Пятилетки 2.0: как работает категорийная стратегия 11:22, PRO Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до 12 11:20, Общество
Х5 заняла дешевле
0
Х5 заняла дешевле
Вчера Х5 Retail Group разместила дебютный выпуск облигаций на 9 млрд руб. Ставка первого купона составила 7,6% годовых. Размещение стало не только самым крупным в истории российского ритейла, но и самым дешевым. Аналитики отмечают, что размещение Х5 прошло "в рамках ожиданий рынка".

Вчера Х5 Retail Group разместила дебютный выпуск облигаций на 9 млрд руб. Ставка первого купона составила 7,6% годовых. Размещение стало не только самым крупным в истории российского ритейла, но и самым дешевым. Аналитики отмечают, что размещение Х5 прошло "в рамках ожиданий рынка". Компания уже выкупила дебютные облигации "Пятерочки".

Х5 Retail Group образована в мае 2006 года путем слияния сетей "Пятерочка" и "Перекресток". По итогам первого полугодия 2007 года группа включала 539 собственных "Пятерочек" и 170 "Перекрестков". На условиях франчайзинга работали 591 "Пятерочка" и 10 "Перекрестков". Чистая выручка X5 за 2006 год составила 3,55 млрд долл., чистая прибыль — 103 млн долл.

До сих пор ближайшим конкурентам Х5 публичные заимствования обходились существенно дороже. Так, "Седьмой континент" в июне этого года разместил облигации на 7 млрд руб. со ставкой первого купона 7,8% годовых, а "Магниту" размещение облигаций на 5 млрд руб. обошлось и того дороже — 8,2% годовых. Ранее "Пятерочка Финанс" разместила дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. с купоном 11,45% годовых, второй (на 3 млрд руб.) — 9,3%. Ставка первого купона облигаций "Перекрестка" на 1,5 млрд руб. составила 8,81% годовых.

"Спрос на облигации Х5 составил 14,5 млрд руб. Заявки на покупку облигаций были поставлены в диапазоне доходности от 7 до 7,77%, за исключением одной заявки на 26 бумаг (26 тыс. руб.) с доходностью 9,5%. Но эта заявка была выставлена через интернет-трейдера, и, видимо, ее сделало какое-то физическое лицо", — комментирует Никита Патрахин, начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка, который выступил организатором размещения. По его словам, около 50% займа купили иностранные инвесторы.

Доходность бумаг Х5 была определена на уровне 7,74% и оказалась несколько ниже прогнозов аналитиков (7,8—8% годовых). "В целом размещение прошло в рамках ожиданий, без сюрпризов", — говорит начальник аналитического отдела Банка Москвы Егор Федоров.

Как сообщалось ранее, основную часть средств от размещенного займа Х5 потратит на выкуп облигаций своих "дочек" — сетей "Пятерочка" и "Перекресток" — общим объемом 6 млрд руб. По словам г-на Патрахина, 9 июля Х5 уже выкупила практически весь первый облигационный выпуск "Пятерочки Финанс". Через несколько дней будет выкуплен весь заем ТД "Перекресток", а также второй заем "Пятерочки". Ранее финансовый директор Х5 Виталий Подольский говорил РБК daily, что новый заем "позволит упростить структуру заимствований и снизить стоимость их обслуживания".

Однако, по расчетам Егора Федорова, экономия на процентах для объединенной Х5 будет "относительной": "Поскольку облигационный заем Х5 по объему на 3 млрд руб. больше выпусков, сделанных ранее "дочками" компании, соответственно годовые платежи по процентам окажутся выше примерно на 100 млн руб.". При этом он подчеркивает, что при сопоставимом займе (на 6 млрд руб.) и ставке купона 7,6% Х5 могла бы сэкономить 127 млн руб. на ежегодных процентных выплатах.

Мария Соловиченко, Елена Гостева