Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Все новости Недвижимость
Ассанж пообещал €20 тыс за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте 01:44, Политика Члены «спящей ячейки ИГ» планировали взрыв на концерте Киркорова 01:13, Политика В Лондоне в результате нападения с ножом около метро погиб один человек 01:06, Общество В Испании арестовали глав каталонских организаций за призывы к мятежу 00:26, Политика Телеканал ТВ-3 пригрозил судом организаторам баттла Oxxxymiron и Dizaster 00:06, Общество ЦБ и страховщики перекроют новую схему мошенничества с е-ОСАГО 00:04, Финансы В Иране заявили о продолжении производства ракет при возможной изоляции 00:02, Политика Стало известно имя главаря задержанных в России членов спящей ячейки ИГ 16 окт, 23:35, Общество ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб. 16 окт, 23:17, Экономика «Нацкорпус» потребовал национализации «вертолетной площадки Януковича» 16 окт, 23:12, Политика Более половины россиян выступили против женщины-президента в России 16 окт, 22:30, Политика На Мальте взорвали машину автора расследований для «Панамских документов» 16 окт, 22:25, Политика Маккейн пригрозил Ираку из-за использования оружия из США против курдов 16 окт, 22:12, Политика МГУ возглавил региональный рейтинг вузов QS 16 окт, 22:04, Общество ВТБ докапитализирует «дочку» в Армении на 1,2 млрд руб. 16 окт, 22:03, Бизнес Glencore договорился с CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти» 16 окт, 22:01, Бизнес Исследователи нашли уязвимость в самом популярном протоколе Wi-Fi 16 окт, 21:53, Технологии и медиа МИД объяснил статью The Times о поставках Москвой нефти талибам ревностью 16 окт, 21:51, Политика НОВАТЭК подал ходатайство на покупку «Севернефть-Уренгой» 16 окт, 21:50, Бизнес Бывший замначальника полиции Москвы стал охранять общественный порядок 16 окт, 21:42, Политика Исследователя анархизма Петра Рябова депортировали из Белоруссии 16 окт, 21:38, Общество Суд забрал паспорт у главы полиции Каталонии 16 окт, 21:24, Политика Coca-Cola нашла покупателя на свой завод в Подмосковье 16 окт, 21:18, Бизнес Курц наш: почему итоги выборов в Австрии на руку России 16 окт, 21:18, Политика Стало известно место похорон актера Марьянова 16 окт, 20:58, Общество СМИ сообщили об отстранении Квята от гонок до конца сезона 16 окт, 20:56, Спорт Минобороны рассказало об очередном раунде переговоров с оппозицией Сирии 16 окт, 20:53, Политика Шишханов решил выйти из совета директоров «М.Видео» 16 окт, 20:49, Бизнес
ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.
28 мая, 2007 09:48
0
ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.

Группа компаний "ПИК" 1 июня 2007г. планирует начать размещение допэмиссии акций на 3 млрд 625 млн руб. по закрытой подписке, сообщает компания. Будут размещаться 58 млн акций номинальной стоимостью 62,5 руб. за бумагу. Государственный регистрационный номер выпуска, который был зарегистрирован ФСФР 8 мая 2007г. - 1-02-01556-А-003D.

Акции будут размещаться по закрытой подписке, в круге потенциальных приобретателей: JPMorgan Chase Bank, Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York, Citibank N.A., ООО "Финжилстрой", IBG Development Group Inc. London International Business Ltd и/или International Realtors Inc.

Цена размещения акций определяется советом директоров общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения.

Как отмечается, на внеочередном общем собрании акционеров ГК "ПИК" 1 марта 2007г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения акций допэмиссии по закрытой подписке, присутствовали акционеры эмитента, обладающие 100% голосов, решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки было принято всеми акционерами единогласно. Акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании, не было. В связи с этим преимущественного права приобретения акций у акционеров эмитента не возникло.

Как пояснили в компании, с 1 июня технически может происходить размещение бумаг, "но это не означает начало IPO именно в этот день". Как отметил источник, близкий к размещению, книга заявок в рамках первичного публичного размещения закроется в начале июня. Роуд-шоу, ориентировочно, продлится до конца следующей недели.

Напомним, что ГК "ПИК" 4 мая 2007г. объявила о своем намерении провести международное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Размещение будет включать в себя предложение как существующих обыкновенных акций, так и акций дополнительной эмиссии. Ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO) установлен в пределах 25-31 долл. за акцию. Исходя из указанного ценового диапазона, капитализация компании составит порядка 11,4-14,1 млрд долл. (за исключением средств, полученных от продажи акций дополнительной эмиссии в ходе IPO). Ожидается, что размер средств, полученных в результате размещения ГК "ПИК" и продающими акционерами, составит от 1,8 млрд долл. до 2,2 млрд долл.

Акции группы включены в список РТС, компания также подала заявку на листинг акций на ММВБ. Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают Deutsche Bank AG, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером IPO является Merrill Lynch International.

В конце 2005г. ПИК говорил о намерении провести IPO в 2007-2008гг. В декабре 2005г. уставный капитал компании был увеличен до 28 млрд 516,274 млн руб. Позже ПИК отказался от идеи публичного размещения, и компанией рассматривались варианты выпуска еврооблигаций или CLN. Весной 2006г. компания завершила реструктуризацию бизнеса, и все активы были консолидированы в ОАО "Группа компаний "ПИК".

3 апреля с.г. компания сообщила об утверждении советом директоров выпуска допэмиссии акций по закрытой подписке на 3 млрд 625 млн руб. Компания планировала разместить 58 млн обыкновенных бездокументарных акций номиналом 62,5 руб. Стоимость размещения акций не указывалась. Тогда же появилась неофициальная информация, что ПИК планирует провести IPO в мае 2007г. Источники в банковских кругах сообщали, что компания намерена предложить рынку пакет в 10-15% акций.

Группа компаний "ПИК" основана в 1994г. и состоит более чем из 20 организаций, представляющих инвестиционно-риэлторский, промышленно-строительный и финансовый секторы, в которых работают более 14 тыс. сотрудников. С начала 2004г. ГК "ПИК" построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости в России, включая более 1,2 млн кв. м только в 2006г.

Выручка ГК "ПИК" в 2006г. выросла на 90% - до 1,546 млрд долл., EBITDA в 2006г. составила 486 млн долл. Чистая прибыль в 2006г. увеличилась в 14 раз - до 298 млн долл. по сравнению с 20 млн долл. в 2005г. Группа в равных долях принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову. 

Поиск недвижимости
Купить
Купить
Снять
Квартиру
Квартиру
Квартиру в новостройке
Комнату
Дом
Участок
Коммерческую недвижимость
Найти Подать объявление
Уважаемый пользователь!

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости на сайте РБК.Недвижимость перешел на технологии Яндекса.

Чтобы разместить свое объявление, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Яндекс.Недвижимость. Добавленные объявления будут доступны как на нашем сайте, так и на сайте Яндекс.Недвижимость.

Личный кабинет Яндекс.Недвижимости