Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Все новости Недвижимость
В чем кроется секрет успеха современных женщин 15:11, Subaru XV и Autonews Словарь Merriam-Webster назвал слово года 14:52, Общество Умер дезертировавший в КНДР 50 лет назад американский военнослужащий 14:48, Общество Чиновник из Татарстана назначен главой ФАС в Крыму 14:47, Общество Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 14:38, РБК и Porsche На юго-западе Москвы башенный кран упал на стройплощадку 14:35, Общество Осужденный за убийство Немцова Дадаев этапирован в колонию 14:34, Общество В НОВАТЭКе представили новый логотип компании 14:33, Бизнес Взрыв на хабе в Австрии нарушил поставки российского газа 14:31, Бизнес Глава Минприроды пообещал наказать ответственного за вонь в Москве 14:30, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 14:22, Lenovo и РБК Бывшие акционеры банка «ФК Открытие» выступили против его докапитализации 14:18, Финансы ОКР подсчитал имеющих право выступить на Олимпиаде спортсменов 14:12, Спорт «Первый канал» покажет Олимпиаду в Пхёнчхане 14:12, Общество В Петербурге задержан разбивший окно Исаакиевского собора мужчина 14:10, Общество Кремль обсудил с регионами сбор подписей за Путина на выборах президента 14:08, Политика В Кремле поддержали решение ОКР об участии спортсменов в Олимпиаде 14:03, Политика Генпрокуратура потребовала заблокировать 21 сайт иностранных НПО 14:00, Общество Шохин рассказал о предновогодней встрече Путина с бизнесменами 13:58, Бизнес «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 13:55, SAP и РБК Выполнявшие задачи в Сирии Ту-22М3 вылетели в пункты дислокации 13:51, Политика ЕСПЧ присудил €104 тыс. за пытки в полиции в пяти регионах России 13:46, Общество НОВАТЭК намерен вложить в газовые активы 700–780 млрд руб. до 2030 года 13:46, Бизнес Москва опустилась в мировом рейтинге по ценам на аренду офисов 13:41, Город В Кремле рассказали о наблюдении «за эволюцией заявлений» Саакашвили 13:39, Политика Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 13:30, РБК и Thomson Reuters Федор Емельяненко отсудил у застройщика квартиру 13:28, Общество S7 пожалуется на сговор российских нефтяников на рынке керосина 13:24, Бизнес
ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.
28 мая, 2007 09:48
0
ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.

Группа компаний "ПИК" 1 июня 2007г. планирует начать размещение допэмиссии акций на 3 млрд 625 млн руб. по закрытой подписке, сообщает компания. Будут размещаться 58 млн акций номинальной стоимостью 62,5 руб. за бумагу. Государственный регистрационный номер выпуска, который был зарегистрирован ФСФР 8 мая 2007г. - 1-02-01556-А-003D.

Акции будут размещаться по закрытой подписке, в круге потенциальных приобретателей: JPMorgan Chase Bank, Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York, Citibank N.A., ООО "Финжилстрой", IBG Development Group Inc. London International Business Ltd и/или International Realtors Inc.

Цена размещения акций определяется советом директоров общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения.

Как отмечается, на внеочередном общем собрании акционеров ГК "ПИК" 1 марта 2007г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения акций допэмиссии по закрытой подписке, присутствовали акционеры эмитента, обладающие 100% голосов, решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки было принято всеми акционерами единогласно. Акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании, не было. В связи с этим преимущественного права приобретения акций у акционеров эмитента не возникло.

Как пояснили в компании, с 1 июня технически может происходить размещение бумаг, "но это не означает начало IPO именно в этот день". Как отметил источник, близкий к размещению, книга заявок в рамках первичного публичного размещения закроется в начале июня. Роуд-шоу, ориентировочно, продлится до конца следующей недели.

Напомним, что ГК "ПИК" 4 мая 2007г. объявила о своем намерении провести международное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Размещение будет включать в себя предложение как существующих обыкновенных акций, так и акций дополнительной эмиссии. Ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO) установлен в пределах 25-31 долл. за акцию. Исходя из указанного ценового диапазона, капитализация компании составит порядка 11,4-14,1 млрд долл. (за исключением средств, полученных от продажи акций дополнительной эмиссии в ходе IPO). Ожидается, что размер средств, полученных в результате размещения ГК "ПИК" и продающими акционерами, составит от 1,8 млрд долл. до 2,2 млрд долл.

Акции группы включены в список РТС, компания также подала заявку на листинг акций на ММВБ. Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают Deutsche Bank AG, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером IPO является Merrill Lynch International.

В конце 2005г. ПИК говорил о намерении провести IPO в 2007-2008гг. В декабре 2005г. уставный капитал компании был увеличен до 28 млрд 516,274 млн руб. Позже ПИК отказался от идеи публичного размещения, и компанией рассматривались варианты выпуска еврооблигаций или CLN. Весной 2006г. компания завершила реструктуризацию бизнеса, и все активы были консолидированы в ОАО "Группа компаний "ПИК".

3 апреля с.г. компания сообщила об утверждении советом директоров выпуска допэмиссии акций по закрытой подписке на 3 млрд 625 млн руб. Компания планировала разместить 58 млн обыкновенных бездокументарных акций номиналом 62,5 руб. Стоимость размещения акций не указывалась. Тогда же появилась неофициальная информация, что ПИК планирует провести IPO в мае 2007г. Источники в банковских кругах сообщали, что компания намерена предложить рынку пакет в 10-15% акций.

Группа компаний "ПИК" основана в 1994г. и состоит более чем из 20 организаций, представляющих инвестиционно-риэлторский, промышленно-строительный и финансовый секторы, в которых работают более 14 тыс. сотрудников. С начала 2004г. ГК "ПИК" построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости в России, включая более 1,2 млн кв. м только в 2006г.

Выручка ГК "ПИК" в 2006г. выросла на 90% - до 1,546 млрд долл., EBITDA в 2006г. составила 486 млн долл. Чистая прибыль в 2006г. увеличилась в 14 раз - до 298 млн долл. по сравнению с 20 млн долл. в 2005г. Группа в равных долях принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову. 

Поиск недвижимости
Купить
Купить
Снять
Квартиру
Квартиру
Квартиру в новостройке
Комнату
Дом
Участок
Коммерческую недвижимость
Найти Подать объявление
Уважаемый пользователь!

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости на сайте РБК.Недвижимость перешел на технологии Яндекса.

Чтобы разместить свое объявление, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Яндекс.Недвижимость. Добавленные объявления будут доступны как на нашем сайте, так и на сайте Яндекс.Недвижимость.

Личный кабинет Яндекс.Недвижимости