Лента новостей
Все новости Недвижимость
Лионель Месси выбыл на три недели из-за перелома руки 11:57, Спорт В Совфеде назвали слова Трампа о выходе США из ДРСМД шантажом 11:49, Политика Главный инженер признал вину по делу о взрыве на заводе в Гатчине 11:21, Общество В Кемеровской области отец застрелил двух сыновей и покончил с собой 11:16, Общество В Австрии продали Cadillac Элвиса Пресли ниже ожидаемой стоимости 11:02, Бизнес Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 10:55, РБК и Schneider Electric МИД предупредил США о готовности России ответить на разрыв договора РСМД 10:38, Политика Умер один из режиссеров сериала «Клан Сопрано» 10:33, Общество Власти Крыма не исключили создание мемориала в колледже в Керчи 10:24, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 10:22, РБК и Мираторг Белый дом вслед за ДРСМД задумался о разрыве договора Обамы и Медведева 10:07, Политика СК начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе 09:44, Общество Женщина погибла при взрыве в Лондоне 09:18, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 09:10, РБК и Philips В МЧС предупредили об угрозе взрыва на горящем заводе во Владикавказе 09:08, Общество Крупнейший охранный корабль усилил украинский флот в Азовском море 08:37, Политика Самолет из Москвы не смог сесть в Абакане и отправился в Красноярск 08:08, Общество В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое 07:34, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 07:00, РБК и Thomson Reuters Погибшим при тушении пожара на заводе в Северной Осетии оказался пожарный 06:55, Общество NYT сообщила о «фабрике троллей» из Саудовской Аравии 06:40, Политика Минобороны назвало цену Т-34 и ППШ во время Великой Отечественной войны 05:47, Общество На крупнейшем заводе в Северной Осетии произошел пожар 05:14, Общество В Нигерии жертвами столкновений мусульман с христианами стали 55 человек 04:36, Политика Трамп заявил о намерении разорвать с Россией договор РСМД 03:23, Политика Посольство на Кипре проверит информацию о гибели двух россиян в Пафосе 03:12, Общество В Подмосковье грузовик разрушил прицепом надземный пешеходный переход 01:46, Общество Трамп заявил о предпочтении женщины на месте постпреда США в ООН 01:13, Политика
ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.
28 мая 2007, 09:48
0
ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.

Группа компаний "ПИК" 1 июня 2007г. планирует начать размещение допэмиссии акций на 3 млрд 625 млн руб. по закрытой подписке, сообщает компания. Будут размещаться 58 млн акций номинальной стоимостью 62,5 руб. за бумагу. Государственный регистрационный номер выпуска, который был зарегистрирован ФСФР 8 мая 2007г. - 1-02-01556-А-003D.

Акции будут размещаться по закрытой подписке, в круге потенциальных приобретателей: JPMorgan Chase Bank, Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York, Citibank N.A., ООО "Финжилстрой", IBG Development Group Inc. London International Business Ltd и/или International Realtors Inc.

Цена размещения акций определяется советом директоров общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения.

Как отмечается, на внеочередном общем собрании акционеров ГК "ПИК" 1 марта 2007г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения акций допэмиссии по закрытой подписке, присутствовали акционеры эмитента, обладающие 100% голосов, решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки было принято всеми акционерами единогласно. Акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании, не было. В связи с этим преимущественного права приобретения акций у акционеров эмитента не возникло.

Как пояснили в компании, с 1 июня технически может происходить размещение бумаг, "но это не означает начало IPO именно в этот день". Как отметил источник, близкий к размещению, книга заявок в рамках первичного публичного размещения закроется в начале июня. Роуд-шоу, ориентировочно, продлится до конца следующей недели.

Напомним, что ГК "ПИК" 4 мая 2007г. объявила о своем намерении провести международное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Размещение будет включать в себя предложение как существующих обыкновенных акций, так и акций дополнительной эмиссии. Ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO) установлен в пределах 25-31 долл. за акцию. Исходя из указанного ценового диапазона, капитализация компании составит порядка 11,4-14,1 млрд долл. (за исключением средств, полученных от продажи акций дополнительной эмиссии в ходе IPO). Ожидается, что размер средств, полученных в результате размещения ГК "ПИК" и продающими акционерами, составит от 1,8 млрд долл. до 2,2 млрд долл.

Акции группы включены в список РТС, компания также подала заявку на листинг акций на ММВБ. Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают Deutsche Bank AG, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером IPO является Merrill Lynch International.

В конце 2005г. ПИК говорил о намерении провести IPO в 2007-2008гг. В декабре 2005г. уставный капитал компании был увеличен до 28 млрд 516,274 млн руб. Позже ПИК отказался от идеи публичного размещения, и компанией рассматривались варианты выпуска еврооблигаций или CLN. Весной 2006г. компания завершила реструктуризацию бизнеса, и все активы были консолидированы в ОАО "Группа компаний "ПИК".

3 апреля с.г. компания сообщила об утверждении советом директоров выпуска допэмиссии акций по закрытой подписке на 3 млрд 625 млн руб. Компания планировала разместить 58 млн обыкновенных бездокументарных акций номиналом 62,5 руб. Стоимость размещения акций не указывалась. Тогда же появилась неофициальная информация, что ПИК планирует провести IPO в мае 2007г. Источники в банковских кругах сообщали, что компания намерена предложить рынку пакет в 10-15% акций.

Группа компаний "ПИК" основана в 1994г. и состоит более чем из 20 организаций, представляющих инвестиционно-риэлторский, промышленно-строительный и финансовый секторы, в которых работают более 14 тыс. сотрудников. С начала 2004г. ГК "ПИК" построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости в России, включая более 1,2 млн кв. м только в 2006г.

Выручка ГК "ПИК" в 2006г. выросла на 90% - до 1,546 млрд долл., EBITDA в 2006г. составила 486 млн долл. Чистая прибыль в 2006г. увеличилась в 14 раз - до 298 млн долл. по сравнению с 20 млн долл. в 2005г. Группа в равных долях принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову. 

Поиск недвижимости
Купить
Купить
Снять
Квартиру
Квартиру
Квартиру в новостройке
Комнату
Дом
Участок
Коммерческую недвижимость
Найти Подать объявление
Уважаемый пользователь!

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости на сайте РБК.Недвижимость перешел на технологии Яндекса.

Чтобы разместить свое объявление, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Яндекс.Недвижимость. Добавленные объявления будут доступны как на нашем сайте, так и на сайте Яндекс.Недвижимость.

Личный кабинет Яндекс.Недвижимости