Средняя цена квартиры в московских новостройках
12 726 700 руб +1%
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Недвижимость
Китай успешно запустил зонд для сбора грунта на Луне Общество, 01:43 Какие часы носят Роналду, Месси и Вирджил Абло РБК Стиль и Jacob & Co, 01:20 Глава «Тинькофф» продал ценные бумаги группы на $14 млн Финансы, 01:11 «Колоссальный ущерб». Как Приморье борется с последствиями ледяного дождя Общество, 01:00  В испанском аэропорту загорелся двухэтажный Boeing Общество, 00:53 Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» РБК и Intel NUC, 00:25 В Башкирии объяснили штраф больнице за «сокрытие» 1,4 тыс. случаев COVID Общество, 00:21 Лишатся ли «Зенит» и «Краснодар» шансов на выход из группы. Анонс тура ЛЧ Спорт, 00:00 СК заподозрил налоговиков в организации преступной группы по уходу от НДС Общество, 00:00 Сын экс-банкира Лебедева получил титул «барона Сибири» в Великобритании Общество, 23 ноя, 23:50 Горный воздух, лыжи и автомобиль: куда заехать по пути в Домбай РБК и Cordiant, 23 ноя, 23:37 В Москве за сутки от COVID-19 умерли 76 человек Общество, 23 ноя, 23:05 Мишустин выделил регионам 80 млрд руб. на поддержку бюджетов в пандемию Экономика, 23 ноя, 23:02 ВОЗ допустила cуществование нескольких «нулевых пациентов» с COVID-19 Общество, 23 ноя, 22:57
ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.
Городская недвижимость ,  
0 

ГК "ПИК" 1 июня планирует начать размещение допэмиссии акций на 3,7 млрд руб.

Группа компаний "ПИК" 1 июня 2007г. планирует начать размещение допэмиссии акций на 3 млрд 625 млн руб. по закрытой подписке, сообщает компания. Будут размещаться 58 млн акций номинальной стоимостью 62,5 руб. за бумагу. Государственный регистрационный номер выпуска, который был зарегистрирован ФСФР 8 мая 2007г. - 1-02-01556-А-003D.

Акции будут размещаться по закрытой подписке, в круге потенциальных приобретателей: JPMorgan Chase Bank, Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York, Citibank N.A., ООО "Финжилстрой", IBG Development Group Inc. London International Business Ltd и/или International Realtors Inc.

Цена размещения акций определяется советом директоров общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения.

Как отмечается, на внеочередном общем собрании акционеров ГК "ПИК" 1 марта 2007г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения акций допэмиссии по закрытой подписке, присутствовали акционеры эмитента, обладающие 100% голосов, решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки было принято всеми акционерами единогласно. Акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании, не было. В связи с этим преимущественного права приобретения акций у акционеров эмитента не возникло.

Как пояснили в компании, с 1 июня технически может происходить размещение бумаг, "но это не означает начало IPO именно в этот день". Как отметил источник, близкий к размещению, книга заявок в рамках первичного публичного размещения закроется в начале июня. Роуд-шоу, ориентировочно, продлится до конца следующей недели.

Напомним, что ГК "ПИК" 4 мая 2007г. объявила о своем намерении провести международное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Размещение будет включать в себя предложение как существующих обыкновенных акций, так и акций дополнительной эмиссии. Ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO) установлен в пределах 25-31 долл. за акцию. Исходя из указанного ценового диапазона, капитализация компании составит порядка 11,4-14,1 млрд долл. (за исключением средств, полученных от продажи акций дополнительной эмиссии в ходе IPO). Ожидается, что размер средств, полученных в результате размещения ГК "ПИК" и продающими акционерами, составит от 1,8 млрд долл. до 2,2 млрд долл.

Акции группы включены в список РТС, компания также подала заявку на листинг акций на ММВБ. Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают Deutsche Bank AG, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером IPO является Merrill Lynch International.

В конце 2005г. ПИК говорил о намерении провести IPO в 2007-2008гг. В декабре 2005г. уставный капитал компании был увеличен до 28 млрд 516,274 млн руб. Позже ПИК отказался от идеи публичного размещения, и компанией рассматривались варианты выпуска еврооблигаций или CLN. Весной 2006г. компания завершила реструктуризацию бизнеса, и все активы были консолидированы в ОАО "Группа компаний "ПИК".

3 апреля с.г. компания сообщила об утверждении советом директоров выпуска допэмиссии акций по закрытой подписке на 3 млрд 625 млн руб. Компания планировала разместить 58 млн обыкновенных бездокументарных акций номиналом 62,5 руб. Стоимость размещения акций не указывалась. Тогда же появилась неофициальная информация, что ПИК планирует провести IPO в мае 2007г. Источники в банковских кругах сообщали, что компания намерена предложить рынку пакет в 10-15% акций.

Группа компаний "ПИК" основана в 1994г. и состоит более чем из 20 организаций, представляющих инвестиционно-риэлторский, промышленно-строительный и финансовый секторы, в которых работают более 14 тыс. сотрудников. С начала 2004г. ГК "ПИК" построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости в России, включая более 1,2 млн кв. м только в 2006г.

Выручка ГК "ПИК" в 2006г. выросла на 90% - до 1,546 млрд долл., EBITDA в 2006г. составила 486 млн долл. Чистая прибыль в 2006г. увеличилась в 14 раз - до 298 млн долл. по сравнению с 20 млн долл. в 2005г. Группа в равных долях принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову.

Поиск квартир
в новостройках
Сервис РБК Недвижимость
Главное Найти квартиру Лента