Стройкорпорация "Элис" полностью разместила дебютный облигационный заем на 500 млн руб.
ООО "Стройкорпорация "Элис" (г.Санкт-Петербург) полностью разместило дебютный облигационный заем объемом 500 млн руб., говорится в сообщении компании. Напомним, сегодня в ходе размещения ставка первого купона облигаций была определена в размере 12,6% годовых. Ставки 2 и 3 купонов равны ставке первого. Ставка четвертого купона будет определена эмитентом, ставки 5-го и 6-го купонов равны ставке четвертого. Ставка седьмого определяется эмитентом, а ставки 8-го и 9-го - равны седьмому. Предусмотрена выплата полугодовых купонов.
"Элис" сегодня начала на Санкт-Петербургской валютной бирже размещение первого выпуска облигаций на 500 млн руб. по открытой подписке. Срок размещения облигаций составит 4,5 года (1 тыс. 638 дней). Условиями выпуска предусмотрена оферта через 1,5 и 3 года с даты размещения. Организатором и андеррайтером выпуска является Сбербанк РФ. Поручителем выпуска выступает ООО "Инвестиционная группа "Отель" - балансодержатель торгово-гостиничного комплекса "Владимирский Пассаж".
Выпуск облигаций осуществляется для финансирования текущей и перспективной деятельности ООО "Стройкорпорация "Элис", а также для позиционирования бренда на публичном рынке долгового финансирования.
Ранее сообщалось, что второй выпуск объемом также 500 млн руб. планируется разместить в феврале 2008г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала два выпуска облигаций ООО "Стройкорпорация "Элис" 13 сентября 2007г. Облигациям серии 01 присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36291-R, облигациям второй серии - регистрационный номер 4-02-36291-R.
ООО "Стройкорпорация "Элис" - девелопер на рынке жилой и коммерческой недвижимости - основано в 1998г. За последние пять лет корпорация ввела в эксплуатацию семь жилых домов и торгово-гостиничный комплекс "Владимирский Пассаж". Общая площадь введенных объектов превысила 180 тыс. кв. м. По планам, к 2011г. объем введенных объектов увеличится более чем в 2,5 раза и составит свыше 500 тыс. кв. м.
Головной компанией выступает Curanum Holdings Limited (Кипр). Бенефициарами бизнеса являются Андрей Брындиков и Вадим Штерцер, владеющие в равных долях головной компанией. Управляющая компания - ООО "Центр-Инвест".
В структуре капитала ООО "Стройкорпорация "Элис" 99% долей принадлежит ООО "Центр-Инвест" и 1% - А.Брындикову. Чистая прибыль компании по итогам 2006г. составила 5 млн 349 тыс. руб., за I полугодие 2007г. - 3 млн 735 тыс. руб. Выручка компании по итогам 2006г. составила 1 млрд 296 млн руб. (в 2005г. - 504 млн руб.).