В России за год резко выросла просрочка по ипотеке на новостройки

В апреле 2024 года объем просроченной задолженности по ипотеке на первичном и вторичном рынках вырос до 66,3 млрд руб. Это на 2,9% больше, чем в марте этого года, и на 11% превосходит показатель апреля прошлого года. Об этом говорится в поступившем в редакцию исследовании «ЦИАН.Аналитики», основанном на данных ЦБ.

На рынке новостроек просроченная задолженность составляет 6,4 млрд руб., что на 3,8% больше мартовского показателя (6,2 млрд руб.) и на 31% превосходит апрель прошлого года (4,9 млрд руб.). Просроченная ипотечная задолженность на вторичном рынке (включая ИЖС) по итогам апреля 2024 года составила 59,8 млрд руб. Это на 0,9% больше марта 2024 года (58,2 млрд руб.) и на 9% больше апреля прошлого года (54,8 млрд руб.).

Суммарная задолженность россиян по ипотеке на первичном и вторичном рынках оценивается в 18,6 трлн руб. Это на 0,8% превзошло мартовский показатель (18,4 трлн руб.) и на 26% больше апреля прошлого года (14,7 трлн руб.).

Игроки рынка, опрошенные «РБК-Недвижимостью», подтверждают рост просроченной задолженности по ипотеке. Руководитель отдела ипотеки компании «Бест-Новострой» Надежда Стаднюк считает, что резкий годовой рост просроченной задолженности на рынке новостроек связан в первую очередь с высокими ставками по ипотеке без господдержки и относительно невысоким ростом доходов населения. «Те покупатели, которые вынуждены использовать ипотеку без субсидирования (это ставка порядка 18%), сталкиваются с очень высокой кредитной нагрузкой, и любое незапланированное ухудшение семейного благосостояния ставит под удар возможность вносить кредитные платежи вовремя и в полном объеме», — говорит эксперт.

Кроме того, отмечает Надежда Стаднюк, на рынке жилья периодически случаются ажиотажные периоды, когда покупатели совершают покупки под воздействием эмоций и не готовы точно рассчитать, смогут ли они реально платить по ипотечному кредиту без просрочек. «Ранее покупатели могли взять несколько ипотечных кредитов по госпрограммам, тем самым увеличивая свою закредитованность и оставляя на личные расходы незначительную часть своего дохода», — добавляет эксперт.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков соглашается, что рост просрочки по ипотеке в этом году связан с достаточно высокими темпами роста ипотечного портфеля банков в прошлом году. «Это взаимосвязанные вещи, своего рода математический эффект, — поясняет эксперт. — Но главное, что темпы роста портфеля ипотечных кредитов значительно превосходят динамику просроченной задолженности. Иными словами, на фоне почти 30%-ного роста портфеля ипотеки в годовом исчислении такая динамика просроченной задолженности говорит о качественном отборе заемщиков банками и взвешенном управлении рисками».

«Говорить о какой-то серьезной опасности для рынка ипотеки, по нашему мнению, как минимум преждевременно. Если прогнозировать перспективы развития ипотечного рынка в текущем году, то с учетом сокращения льготной ипотеки можно предположить, что ситуация на нем стабилизируется, а темпы роста как ипотечного портфеля, так и объемов просрочки существенно замедлятся», — говорит Алексей Волков.

Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов указывает, что банки применяют различные стратегии и инструменты для снижения рисков, связанных с просрочками. «Эти меры позволяют кредитным организациям минимизировать потенциальные убытки и поддерживать стабильность финансового портфеля, — добавляет эксперт. — Банки проводят тщательный кредитный скоринг клиентов, устанавливают высокие первоначальные взносы, мотивируют покупателей пользоваться титульным страхованием». Кроме того, добавляет Руслан Сырцов, кредитные организации создают резервы на покрытие убытков по долгам, которые формируются из прибыли и служат подушкой безопасности. «Даже банки, которые раньше халатно относились к подобным практикам, сегодня прибегают к ним под давлением ЦБ. Так что, несмотря на высокую закредитованность населения, риск образования ипотечного пузыря в России отсутствует», — резюмирует Сырцов.

Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина замечает, что особенностью 2024 года стало увеличение объема и доли просроченных кредитов, однако пока на просрочку приходится лишь 0,36% всей ипотечной задолженности в России.

Средний размер ипотечного кредита в России в апреле этого составил 3,8 млн руб. На рынке новостроек средний чек зафиксирован на отметке 5,2 млн руб., а на рынке готового жилья — 3 млн руб., уточняется в исследовании «ЦИАН.Аналитики».

В апреле 2024 года, по данным «Домклик», спрос на ипотеку на первичном рынке вырос к марту в 2,3 раза, составив 15,7 тыс. кредитов. Это произошло на фоне ожидаемого завершения ипотеки с господдержкой на новостройки.

В мае 2024 года директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что завершение льготных программ и изменение условий по семейной ипотеке может привести к снижению спроса на ипотеку и на смежные виды кредитования и, как следствие, к замедлению инфляции. В результате ЦБ может пойти на смягчение кредитно-денежной политики, а ставки по кредитам снизятся.