Частные инвесторы вкладывают средства в индустриальную недвижимость
Сектор онлайн-торговли стремительно растет — на него приходится более половины сделок, зафиксированных на рынке складской недвижимости по итогам первого полугодия 2021 года. Основные потребители складских площадей со стороны сектора e-commerce продолжают наращивать присутствие как в Москве, так и в регионах. При этом потребность в новых современных индустриальных зданиях испытывают не только онлайн-ретейлеры, но и инвестиционные фонды, приобретающие объекты такого типа недвижимости с арендным потоком. Основная причина — понятная прогнозируемая доходность, превышающая ставки по депозитам в среднем на 3–5 процентных пунктов. Благодаря инструменту коллективных инвестиций — закрытым паевым инвестиционным фондам — вложения в индустриальную недвижимость становятся все более популярны среди частных инвесторов.
Фонд индустриальной недвижимости для частных инвесторов
В июле прошлого года при поддержке российского девелопера промышленных объектов PNK group был создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ПНК-Рентал». Это инструмент с доходом от арендных платежей доступен частным (неквалифицированным) инвесторам. В настоящее время паи ЗПИФ «ПНК-Рентал» торгуются на Московской бирже (тикер ЗПИФ ПНК). Также приобрести их можно и на внебиржевом рынке.
Фонд индустриальной недвижимости «ПНК-Рентал» — это консервативный инструмент долгосрочного инвестирования, обеспеченный реальными физическими активами — объектами коммерческой недвижимости со стабилизированным арендным потоком. Таким образом, инвестор, став владельцем паев фонда, имеет возможность получать доход с момента вложений. Арендаторы зданий — крупные российские компании, такие как «ВкусВилл», «Детский мир», «Озон», «Алиди», использующие объекты под распределительный центр, склад или производство.
Ожидаемая среднегодовая доходность фонда в пятилетнем горизонте составляет 12–14% годовых
За третий квартал 2021 года доходность фонда составила 2,55%, или 11,08% годовых. Все договоры аренды долгосрочные без права досрочного расторжения. В них включена опция ежегодной индексации, благодаря которой среднегодовая доходность в пятилетнем горизонте прогнозируется на уровне 12–14% годовых. Выплата дохода производится ежеквартально.
Стратегия фонда включает в себя не только приобретение новых высокотехнологичных объектов индустриальной недвижимости, но и продажу из фонда некоторых объектов внешним инвесторам при благоприятной рыночной конъюнктуре. За год фондом были проведены две такие сделки по продаже объектов в Московской области, которые принесли дополнительный доход в размере 95 млн руб. Доход от продажи объектов полностью реинвестируется в покупку новой недвижимости.
Новые активы «ПНК-Рентал»
В текущем четвертом квартале запланирован ввод в эксплуатацию двух новых высокотехнологичных объектов в Москве («PNK парк Медведково») и Санкт-Петербурге («PNK парк Шушары-3») площадью более 100 тыс. кв. м, арендаторами которых станут компании «СДЭК» и «Озон». Планируется, что эти объекты войдут в состав фонда «ПНК-Рентал».
Как стать инвестором вне биржи?
Для инвесторов, не планирующих открывать брокерский счет или предпочитающих доверительное управление, была создана инвестиционная стратегия PNK rental*.
Для того чтобы стать инвестором, достаточно создать учетную запись в личном кабинете на платформе pnkrental.ru в течение нескольких минут. Благодаря интеграции с порталом «Госуслуги» большая часть данных заполняется автоматически. При регистрации на выбор предлагается две схемы инвестирования: с ежеквартальными выплатами или с реинвестированием полученного дохода. Присоединение к договору оферты подписывается также онлайн с помощью СМС. После регистрации инвестору доступны реквизиты и QR-код для перечисления денежных средств, а также перевод с помощью системы быстрых платежей. Отчетность управляющего ежеквартально публикуется в личном кабинете.
Порог входа для инвестиций через платформу pnkrental.ru составляет 5,3 тыс. руб. На эту сумму можно приобрести три пая с минимальным остатком денежных средств. На бирже один лот равен одному паю. То есть начинать инвестировать в индустриальную недвижимость можно с небольших тестовых сумм и далее принимать решение об изменении портфеля в любое время. Никаких штрафов за частичный или полный вывод денежных средств управляющей компанией не предусмотрено.
Паи ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал» являются одними из наиболее ликвидных на Московской бирже. Среднедневной объем торгов составляет 20 млн руб.
Узнать подробную информацию, получить ответы на частые вопросы и консультации в чате можно на платформе на pnkrental.ru.
ООО УК «А класс капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14079-001000 от 12.08.2019, выдана Банком России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с подробной информацией об условиях управления активами, в том числе о вознаграждении управляющей компании и возможных расходах, получить сведения об ООО УК «А класс капитал» вы можете по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2, тел.: 8 (800) 333-76-49, в сети интернет по адресам: www.pnkrental.ru, www.aclass.capital. Информация о возможности инвестирования в паевой инвестиционный фонд, о свойствах и характеристиках фонда указана в материале исключительно в рамках описания стратегии управления. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является гарантией или обещанием эффективности деятельности, доходности вложений в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы клиента в будущем.
*PNK rental — ПНК аренда (с англ.) — маркетинговое наименование стратегии управления.