Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте realty.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Все новости Недвижимость
Украина пригрозила России «новой и очень серьезной» порцией санкций 02:17, Политика Путина наградили Золотой медалью Фракийского университета 01:49, Политика В Ярославской области водитель скорой помощи погиб в ДТП с лосем 01:41, Общество Forbes назвал самого прибыльного голливудского актера года 01:39, Общество Выиграли силовики: каковы политические последствия приговора Улюкаеву 01:33, Политика В Мексике при взрыве на складе пиротехники погибли четыре человека 01:31, Общество Unilever сообщила о продаже бизнеса по производству спредов за €6,8 млрд 01:16, Бизнес В Москве при пожаре в жилом доме пострадали три человека 00:56, Общество В Москве включили новогоднюю подсветку 00:34, Общество Посольство России призвало Бориса Джонсона остерегаться медведей в Москве 00:23, Политика Небензя опроверг слова Тиллерсона о 35 тыс. гражданах КНДР в России 00:00, Политика Улюкаев в «Матросской тишине» пожаловался на высокое давление 15 дек, 23:58, Общество В Москве из гостиницы эвакуировали более 130 человек из-за угрозы взрыва 15 дек, 23:41, Общество СМИ узнали о создании кабмина Австрии консерваторами и ультраправыми 15 дек, 23:26, Политика «Яндекс.Касса» отключила платежи через mPOS из-за санации Промсвязьбанка 15 дек, 23:24, Финансы Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 15 дек, 23:07, РБК и Porsche Александр Поветкин одержал победу в титульном бою 15 дек, 23:07, Спорт Советника бывшего диктатора Эфиопии приговорили к пожизненному заключению 15 дек, 22:57, Политика В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 15 дек, 22:54, Общество Фонд кино допустил ограничение поддержки отечественных кинофраншиз 15 дек, 22:33, Спецпроект МКБ вышел из капитала Промсвязьбанка 15 дек, 22:26, Финансы Греция отложила продажу акций порта Салоники из-за санации Промсвязьбанка 15 дек, 22:24, Бизнес Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 15 дек, 22:12, Lenovo и РБК «Россети» ответили на сообщения о покупке акций ЦСКА 15 дек, 22:01, Бизнес МИД пообещал «взаимно» не пустить дипломатов США наблюдать за выборами 15 дек, 21:38, Политика В Москве объявили лауреатов премии Кандинского 15 дек, 21:36, Общество МЧС призвало прекращать работы на свалке в Балашихе во время непогоды 15 дек, 21:32, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 15 дек, 21:14, Subaru XV и Autonews
Полонский вспомнил об IPO
26 мая, 2008 11:13
0
Полонский вспомнил об IPO
Корпорация Mirax Group, погасив часть своего долга, решила в очередной раз обратиться к заимствованиям. Осенью 2008 года девелопер рассчитывает привлечь порядка 300 млн долл. через кредитные ноты или рублевые облигации, а в конце следующего года продать часть своих акций в ходе IPO.

Mirax планирует продать на бирже до 20% акций

Корпорация Mirax Group, погасив часть своего долга, решила в очередной раз обратиться к заимствованиям. Осенью 2008 года девелопер рассчитывает привлечь порядка 300 млн долл. через кредитные ноты или рублевые облигации, а в конце следующего года продать часть своих акций в ходе IPO. По итогам размещения Mirax хочет стать самой дорогой девелоперской компанией в России, обогнав ПИК, капитализация которой сейчас составляет 15 млрд долл.

Инвестиционно-девелоперская корпорация Mirax Group основана в 1994 году. Портфель проектов — более 12 млн кв. м, в том числе на Украине, в Турции, Черногории, США, Швейцарии и Камбодже. По предварительным данным, выручка в 2007 году достигла 1,3 млрд долл., чистая прибыль — 350 млн долл., EBITDA — 550 млн долл. На 1 июня 2008 года кредитный портфель, по расчетам компании, должен составить 500 млн долл. Основной акционер — Сергей Полонский (85% акций), 10% — у Артура Кириленко, 5% — у менеджмента компании.

Ранее Mirax Group разместила два облигационных займа на общую сумму 4 млрд руб. и три выпуска CLN на 380 млн долл. По словам члена совета директоров Mirax Group Дмитрия Луценко, этой осенью компания хочет снова обратиться либо к кредитным нотам, либо к рублевым облигациям. С их помощью девелопер планирует привлечь еще 300 млн долл. "Мы также рассматриваем вариант IPO, но оно если и состоится, то не раньше конца 2009 года", — заметил г-н Луценко. В ходе публичного размещения акций Mirax планирует продать до 20% акций, однако возможный объем привлеченных средств в компании пока не озвучивают. "ПИК достиг капитализации в 15 млрд долл., а мы хотим опередить всех и после размещения стать самой дорогой компанией на нашем рынке", — заявил собеседник РБК daily.

Впервые о планах провести IPO корпорация объявила в конце 2006 года, а в феврале 2007 года определилась со сроками: размещение предполагалось провести через год-полтора, то есть в середине 2008 года. Однако позднее Mirax решила продать не часть своих акций, а 20-процентную долю в своем подразделении — MRC Mirax Skyscrapers, управляющую всеми высотными проектами корпорации. Покупателем тогда выступал Credit Suisse First Boston, сумма сделки оценивалась в 300 млн долл. Но, как рассказал РБК daily Дмитрий Луценко, эта сделка не состоялась: "Она трансформировалась в корпоративное финансирование. В конце прошлого года мы привлекли в Credit Suisse 265 млн долл." Участники рынка напоминают, что два других кредита уже стоили Mirax Group части площадей в ее проектах. Так, с ВТБ корпорация рассчитывалась офисами в башне "Федерация", а "квадраты" в Mirax Plaza пошли на погашение долга перед Промсвязьбанком.

Портфель проектов Mirax был оценен компаниями "Ренессанс Капитал" и Jones Lang LaSalle в 8,5 млрд долл. При этом с учетом зарубежных строек он стоит дороже — 10 млрд долл. "Но эти проекты являются собственным делом акционеров компании и не входят в ее портфель", — замечает г-н Луценко. Он также добавляет, что включать заграничные объекты в портфель Mirax пока не планирует.

Эксперты отмечают, что если в прошлом году девелоперы размещались с коэффициентом 1,5 (отношение капитализации к стоимо­сти проектов), то теперь в большинстве случаев этот показатель ниже единицы и находится на уровне 0,6—0,7. Таким образом, капитализация Mirax сейчас может составлять 5—6 млрд долл. В то же время корпорация показывает значительный рост: в 2006 году ее портфель оценивался в 3 млрд долл., в 2007 году — в 7 млрд долл., и к заявленному сроку, по оценке аналитиков, он может подорожать еще как минимум на 30%. Однако, как предполагают аналитики, Mirax может так и не дойти до биржи. "Если конъюнктура рынка изменится, девелопер решит и дальше работать с кредитными нотами, вопрос с IPO будет отложен на неопределенный срок", — замечает аналитик "АнтантаПиоглобал" Андрей Верхоланцев.

НАТАЛЬЯ КОПЕЙЧЕНКО  

Поиск недвижимости
Купить
Купить
Снять
Квартиру
Квартиру
Квартиру в новостройке
Комнату
Дом
Участок
Коммерческую недвижимость
Найти Подать объявление
Уважаемый пользователь!

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости на сайте РБК.Недвижимость перешел на технологии Яндекса.

Чтобы разместить свое объявление, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Яндекс.Недвижимость. Добавленные объявления будут доступны как на нашем сайте, так и на сайте Яндекс.Недвижимость.

Личный кабинет Яндекс.Недвижимости
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.