Российский рынок кинотеатров: количество переходит в качество

На российском кинорынке продолжается процесс изменения структуры лидеров его крупнейших игроков и смены собственников. К такому выводу пришли эксперты в ходе Первой Премии "Лучшие кинотеатры - 2012", организованной порталом MAGAZAN.RU. Отдельно стоящие кинотеатры медленно уступают место более современным объектам, а их редевелопмент все более интересен инвесторам.

Предложение

По данным MAGAZAN.RU, к началу 2012 года в России насчитывается 925 кинотеатров (2726 экранов). Наиболее развитым в стране по-прежнему остается рынок кинотеатров Москвы. Доля московского региона на российском рынке составляет около 13% (119 кинотеатров), при этом по количеству кинозалов - превышает 20% (556 экранов).

Эксперты отмечают, что рост рынка современных киноплощадок в абсолютных цифрах явно стабилизируется: в течение 2011 года в стране было открыто 97 кинотеатров (352 зала) - практически столько же, сколько и в 2010 году (96 кинотеатров, 351 зал). Число закрытий по сравнению с предыдущим годом незначительно снизилось: были закрыты 27 кинотеатров (в 2010 году - 34), с 50 залами (в 2010 году - 51). В Москве в течение 2011 года  было открыто восемь кинотеатров (23 кинозала), а также 15 кинозалов в уже существующих кинокомплексах. Рост составляет 5,5 %. Однако о насыщении рынка говорить еще рано.

По-прежнему среди новых кинотеатров преобладают кинозалы в торгово-развлекательных центрах. В 2011 году в целом по стране было открыто 43% кинотеатров и около 70% новых залов в ТРЦ. Общая доля кинозалов в торговых центрах также продолжает расти и составила по итогам года 59% (1600 экранов в 287 торговых центрах). В Москве число экранов в ТРЦ выросло на 9,1%. В целом доля кинозалов в торгово-развлекательных центрах в столице составляет 73,5%, что на 2,5% выше, чем в конце 2010-го.

Как правило, эксперты делят кинотеатры на категории по количеству залов: однозальные, миниплексы (кинотеатры с 2-7 залами), мультиплексы (от 8 до 15 залов), мегаплексы (от 16 кинозалов и выше). Доминирующим сегментом российского рынка современных кинозалов остаются миниплексы, составляющие более 50% рынка. В этом сегменте преобладают двухзальники (20% кинотеатров), которые вместе с однозальниками (еще 41% кинотеатров) являются наименее конкурентоспособными формами в борьбе с многозальными комплексами.

Оптимальным для мультиплекса является поток около 4-5 тыс. человек в день, что свойственно торговым центрам площадью не менее 45-70 тыс. кв. м. Именно такие площади торговых центров могут удовлетворить потребности операторов кинопроката. На сегодняшний день в столице 41% ТЦ подходят под этот критерий и имеют площадь более 45 тыс. кв. м. При этом, в ближайшие 2-3 года в столице таких торговых центров откроется не много. Так, в 2012 году запланировано открытие лишь трех ТРЦ, торговая площадь которых более 45 тыс. кв. м.

Алексей Могила, директор департамента торговой недвижимости Penny Lane Realty, консультант портала MAGAZAN.RU, сообщил, что ставки аренды в качественных торговых центрах Москвы для развлекательной зоны составили 120-150 долл. кв. м/год (в 2010 - 100-120 долл. за кв. м/год). При этом средняя ставка аренды в ТЦ для якорных арендаторов составляла 250-500 долл., а в торговой галерее 500-1200 долл. за кв. м/год. Несмотря на то, что у арендаторов кинопроката весьма низкие арендные ставки, эксперт уверен, что кинотеатр выгоден собственнику ТРЦ, поскольку привлекает в торговый центр значительную аудиторию посетителей.

Крупнейшими открытиями 2011-го стали десятизальник  в ТРЦ "Афимолл Сити", восьмизальник "Каро Фильм Южное Бутово" и шестизальный "Формула Кино Чертаново". В сентябре  московскую киносеть также расширило появление пятизальника "Бульвар" и однозального летнего кинотеатра "Пионер". В декабре открылись трехзальный VIP-кинотеатр в ГУМе и однозальный "Фитиль клуб". Дополнительный кинозал появился в "Бумеранге на Варшавской".

Надо сказать, что сетевые кинотеатры мало отличаются репертуарной или ценовой политикой. В целом разброс цен в качественных московских кинотеатрах колеблется в пределах от 60 руб. (на утренние сеансы) до 2000 руб. в зонах VIP и кинотеатрах с IMAX (редко - до 2500-3000 руб.). Средняя цена билета по Москве - 150-350 руб. Как показывают исследования «Невафильм», в прошедшем году цена кинобилетав Москве выросла на 5-6%, причем произошло это за счет увеличения стоимости 2D-сеансов (на 10-15%), тогда как средневзвешенная цена на 3D-показы в Московском мегаполисе изменилась незначительно. 

Игроки рынка

До недавнего времени лидером среди крупных киносетей России считалась "КАРО Фильм", обладавшая максимальным количеством экранов. Однако за минувший год в топ-10 крупнейших операторов киносетей произошли серьезные изменения: благодаря объединению "Синема Парк" и "KinoStar" на рынке российского кинопоказа сменился лидер. Напомним также, что в конце 2010 года за счет кинотеатров «КиноЭксперт», ранее принадлежавших концерну "Тракторные заводы" и перешедших к Внешэкономбанку, была расширена сеть "Кино Сити". Еще об одной крупной сделке было объявлено в начале 2012 года: инвестиционное подразделение "Альфа-групп», владеющая киносетью "Кронверк Синема", приобрела 55,66% сети "Формула кино". В будущем планируется объединение этих сетей, пока продолжающих действовать на рынке как две самостоятельные компании. "И на этом процессы смены владельцев на российском кинорынке не закончатся, - поясняет Алексей Могила, - в 2012 году ожидается как минимум еще одна крупная сделка на рынке кинопоказа, связанная с изменением структуры собственности одного из крупнейших игроков рынка. Обнародованы также планы по созданию новой федеральной сети кинотеатров "Кино Сити". Согласно этому проекту, в ближайшие четыре года планируется построить 122 кинотеатра в городах с населением менее 400 тысяч жителей, с привлечением инвестиций в размере 10 млрд. руб.".

Топ 10 крупнейших операторов сетей кинотеатров России

Наиболее крупными сетевыми операторами кинопроката в Москве, по данным MAGAZAN.RU, являются "КАРО Фильм", занимающая по количеству кинозалов 17,6% рынка (18 кинотеатров и 98 кинозалов), сеть "Синема Парк" с долей 15,1% (8 кинотеатров и 84 зала) и "Формула Кино", уступившая в прошедшем году второе место, несмотря на увеличение доли рынка с 11,7% до 14% (13 кинотеатров, 78 кинозалов). Четверку лидеров дополняет киносеть "Люксор", включающая в себя 7 кинотеатров и 43 кинозала, ее доля рынка равна 7,7%. Также в московском регионе представлены такие известные киносети, как "Синема Стар" (5,6%), "Кронверк Синема" (5,4%), West (4,5%), "Парадиз" (3,1%),  «ЦентрФильм» (2,5%). Стоит отметить, что в десятку крупнейших киносетей столицы вошел и Департамент культуры города Москвы.

Топ 10 крупнейших операторов сетей кинотеатров Москвы

Тенденции

Доминирующим сегментом российского рынка современных кинотеатров остаются миниплексы (с количеством экранов от 2 до 7), составляющие 51% рынка и 61% по числу залов. В этом сегменте преобладают двухзальники (20% кинотеатров и 14% залов), которые вместе с однозальниками (еще 41% кинотеатров, 14% залов) являются наименее конкурентоспособными формами в борьбе с многозальными комплексами. По мнению Алексея Могилы, при появлении поблизости более сильного конкурента они либо уходят с рынка (закрываются), либо начинают осваивать другие ниши, недоступные для больших сетевых кинотеатров. Например, показ авторских фильмов, программ альтернативного контента, организация киноклуба. Осознавая низкую конкурентоспособность малых кинотеатров, игроки рынка все реже открывают одно- и двухзальники.

Ярко выраженная тенденция последних лет, которой стараются следовать все операторы - это реализация цифровой кинопроекции в кинозалах. Согласно информации "Невафильм Research", более половины современных российских кинозалов (54%) уже имеют цифровое оборудование (1472 экрана в 698 кинотеатрах), почти все они имеют возможность 3D-показа. За последний год  число цифровых залов в стране выросло на 31,2%. В Москве цифровые залы есть в 70% кинотеатрах. При этом в сетях всех типов цифровые залы имеются в более 80% кинотеатров, тогда как у независимых киноплощадок этот показатель составляет около 63%. Независимые кинокомплексы, не оснащенные оборудованием для цифрового кинопоказа, сегодня входят в «группу риска»: при отказе дистрибьюторов от проката фильмов на кинопленке они останутся без возможности демонстрировать фильмы зрителям и будут вынуждены закрыться.

С целью повышения интереса посетителей многие операторы совершенствуются, предлагая 3D формат. Однако выбор площадки под такой кинотеатр на российском рынке порой ограничивается техническими возможностями. «Для 3D кинотеатра необходимо помещение с подходящей высотой потолков и другими пропорциями. Чтобы разместить экран шириной 3 м, необходимо помещение с высотой потолков около 4 м.» - подтверждает Алексей Могила.

Еще один инновационный формат, который применяется в мире, - это IMAX. Сегодня он используется в некоторых кинотеатрах Москвы, например в ТРЦ "Афимолл Сити" ("Формула кино"), "КиноСтар Нью-Йорк" в ТРЦ "Мега Белая Дача", "Nescafe-IMAX" в "Ашан Сити-Ленинградский", в "Октябре" ("КАРО Фильм"). "Технические требования к помещению такого формата, основное из которых - высота потолков от 9 до11 метров, значительно ограничивают реализацию этого типа кинопоказа в  торговых центрах, - продолжает Алексей Могила. - Таким образом, кинотеатр с технологией IMAX может быть размещен в основном в крупных проектах - торгово-развлекательных центрах регионального типа или в отдельных зданиях". При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что строить отдельные кинокомплексы в Москве пока не выгодно.

Прогнозы

Премия "Лучшие кинотеатры года - 2012" показала, что российский рынок кинопоказа  вошел в стадию насыщения и можно с высокой долей вероятности полагать, что его дальнейший рост будет медленнее, чем в предшествующие годы.  Обеспечиваться  он будет не за счет внутренних факторов развития самого рынка, а благодаря внешнему воздействию: изменению технологий, увеличению доходов населения или принятию федеральными властями тех или иных решений, влияющих на развитие рынка кинопоказа в России. "В дальнейшем ожидается не количественный, а качественный рост кинотеатров, - комментирует Алексей Могила. - Кинотеатры будут модернизировать имеющиеся площади и оборудование, тем самым увеличивая свои преимущества по сравнению с конкурентами".

Победители Премии "Лучшие кинотеатры - 2012"

Самая крупная сеть кинотеатров - КАРО Фильм (Москва)

Открытие года - кинотеатр Пионер (Москва)

Best location - Кинозал ГУМ (Москва)

Лучший многозальный кинотеатр - Синемапарк Киностар De Lux (Москва)

Лучший кинотеатр класса De Luxe - кинотеатр "Романов Синема" (Москва)

Лучший кинотеатр в торговом центре - "Формула кино Сити" (Москва)

Кинотеатр с историей - Пять звезд на Павелецкой (Москва)

Лучший дизайн кинотеатра - кинотеатр Бульвар (Москва)

Самый гостеприимный кинотеатр - кинотеатр Люксор в ТРК VEGAS (Москва)

Самый вместительный зал - КАРО Фильм "Октябрь" (Москва)

Приз зрительских симпатий - Формула кино Европа

Гран При - Nescafe-IMAX (Москва)

Другое кино - 35 мм (Москва)

В номинации "Самая крупная сеть кинотеатров" бесспорное лидерство жюри отдало "КАРО-Фильм", в которую входит 18 кинотеатров и 98 кинозалов, расположенных в Москве. Среди них - и кинотеатр "Октябрь", победивший в номинации "Самый вместительный зал". Как отметил член экспертного совета Национального рейтинга кинотеатров MAGAZAN.RU известный Российский кинорежиссёр и продюсер Андрей Малюков, "КАРО Фильм" - самая развитая сеть кинотеатров в столице. Рост количества ее кинозалов до 250 по России и выход на рынки стран СНГ - очередной прорыв в развитии этого лидера индустрии.

"Открытием года" стал кинотеатр "Пионер", а точнее - его летняя площадка в парке "Горького". Эксперты отметили, что формат летнего кинотеатра не только удобен как центр досуга, но и несет в себе воспитательные функции: по утрам здесь устраивают детские кружки, днем - бесплатные лекции, мастер-классы и акустические концерты. Надо отметить, что киносеансы на летней площадке "Пионера" идут с 21.00 и до утра, здесь можно разместиться на лежачих местах и накрыться теплым пледом, если прохладно.

Кинозалу ГУМ члены экспертного совета Национального рейтинга кинотеатров MAGAZAN.RU отдали победу в номинации Best location, кинотеатру "Романов Синема" - в номинации "Лучший кинотеатр класса De Luxe", кинотеатру "Бульвар" - в номинации "Лучший дизайн кинотеатра". "Кинотеатром с историей" назван "Пять звезд на Новокузнецкой", где всегда можно увидеть фильмы, которых нет в других кинотеатрах. Это одна из немногих площадок Москвы, где показывают фестивальное и арт-хаусное кино. К тому же большинство из них демонстрируется без синхронного перевода.

"Аудитория кинозалов стала моложе и требовательнее, - полагает  член экспертного совета Национального рейтинга кинотеатров MAGAZAN.RU, телеведущий и продюсер НТВ Леонид Закошанский, - Кинотеатры расширяют линейку дополнительных услуг. Кинозал "Люксор" в торговом центре "Vegas", победитель в номинации "Самый гостеприимный кинотеатр", предлагает посетителям комфортную зону отдыха и большой выбор ресторанов и баров".

"Современные кинозалы оснащены по последнему слову техники, - говорит член экспертного совета Национального рейтинга кинотеатров MAGAZAN.RU известная телеведущая Ирена Понарошку, - Технологии кинопроизводства постоянно совершенствуются, и кинотеатры должны идти в ногу с ними. К таким кинозалам, соответствующим запросам сегодняшнего зрителя, я отношу Nescafe-IMAX, которому эксперты заслуженно отдали "Гран При" Премии".

Кинотеатр "35 мм" стал победителем в номинации "Другое кино", мультиплекс "Киностар De Luxe Химки" отмечен как "Лучший многозальный кинотеатр", а кинотеатр "Формула кино Сити" - в номинации "Лучший кинотеатр в торговом центре". Приз зрительских симпатий посетители портала  MAGAZAN.RU отдали кинотеатру "Формула кино Европа".