Жилищные облигации АИЖК размещены с переподпиской в 2,8 раза

Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" размещены 23 мая 2007г. с переподпиской в 2,8 раза. Как говорится в сообщении компании, на ММВБ размещалось 2,9 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям класса "А" инвесторами было выставлено свыше 50 заявок на общую сумму 8,1 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,4% до 7,25% годовых. Это первый структурированный выпуск ипотечных облигаций, номинированный в рублях, размещаемый по открытой подписке и предлагаемый широкому кругу инвесторов.

В апреле Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А", класса "Б", класса "В" ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" (г.Москва) общим объемом 3 млрд 294 млн 794 тыс. руб. Общий объем облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" составляет 2,9 млрд руб. Всего в выпуске 2,9 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-63079-Н.

Общий объем выпуска облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" составляет 264 млн руб. Всего в выпуске 264 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-63079-Н. Общий объем выпуска класса "В" - 130 млн 794 тыс. руб. Всего в выпуске 130 тыс. 794 облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-63079-Н.

Срок погашения всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039г. Ожидаемый средневзвешенный срок обращения облигаций класса "А" - 3,5 года. Предусмотрена возможность частичного погашения облигаций в соответствии с установленной очередностью, размер которого зависит от поступлений в счет погашения основного долга по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.

Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б" и "В", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

Потенциальные покупатели облигаций класса "Б" - Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Потенциальный покупатель облигаций класса "В" - АИЖК.

Облигации обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд руб. Покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах РФ.