Компания "Макромир" планирует разместить третий облигационный заем

Девелоперская компания "Макромир" не намерена уходить с облигационного рынка и в 2009 году планирует разместить третий облигационный заем объемом 3 млрд руб., сообщил финансовый директор компании Александр Леонов.

Эмитентом займа выступит основная компания группы "Макромир", а не SPV-компания "Макромир-Финанс", от лица которой уже размещено два выпуска облигаций, добавил он. В организации третьего выпуска облигаций "Макромира" примет участие ИГ "Ист Коммерц". Как ожидается, срок обращения облигаций составит 5 лет, будет предусмотрен их досрочный выкуп.

По словам А.Леонова, начало досрочного выкупа облигаций второго займа "Макромира" (размещен 3 июля 2007 года, общий объем выпуска – 1 млрд 500 млн руб.) назначен на 9 июля 2008 года. Согласно ожиданиям компании, к оферте будет предъявлено не более 50% от объема займа. В случае предъявления значительного объема займа в оферту компания предусматривает следующие источники финансирования: рефинансирование ТЦ "Феличита" в "Сбербанке" или продажа принадлежащих компании двух земельных участков в Петербурге. Кроме того, достигнута договоренность о выделении акционерами компании дополнительно 20 млн долл.

"Макромир" – российская девелоперская компания, специализируется на развитии торгово-развлекательных центров, которые после запуска остаются в собственности компании и эксплуатируются самостоятельно. Как ожидается, к концу 2008 года площадь собственных действующих торговых комплексов компании составит 227 тыс. кв. м, строящихся ТЦ – около 270 тыс. кв. м. Все торговые объекты компании расположены в Санкт-Петербурге.

До конца 2008г. компания планирует запустить два самых больших по площади центра – "Феличита" (участок на пересечении Дальневосточного пр. и ул. Коллонтай, площадь центра – свыше 65 тыс. 500 кв. м) и "СитиМолл" (участок на пересечении пр.Испытателей и Коломяжского пр., здание бывшего Телецентра площадью 82 тыс. 172 кв. м). Кроме того, "Макромир" владеет земельным банком общей площадью 195,4 га.

Недавно компания "Макромир" приобрела Нижегородский порт и арендовала 20 га под ним. На это было потрачено 200 млн долл. Еще 800 млн долл. планируется инвестировать в застройку территории, которая освободится после вывода с нее порта. Выручка компании по МСФО в 2007г. составила 30 млн 700 тыс. долл., в 2008г. этот показатель ожидается на уровне 105 млн 200 тыс. долл.

В наблюдательный совет группы "Макромир" входят совладелец "X5 Retail Group" и группы "Карусель" Андрей Рогачев и совладелец санкт-петербургского строительного холдинга ГК "ЛЭК" Павел Андреев. Владельцем 99% компании является британская "Fire & Cooper Investments" (основные бенефициары – А.Рогачев и П.Андреев), 1% принадлежит генеральному директору "Макромира" Игорю Шабловскому.

Всего в Петербурге к концу с.г. планируется ввести более 30 новых торговых центров, 4 самых крупных из них расположены на периферии города недалеко от КАД.