Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Все новости Недвижимость
Трамп прокомментировал слова главы МИД КНДР о «неизбежном» ударе по США 06:53, Политика Рейтинг одобрения Макрона вырос впервые за два месяца 06:11, Политика Британский депутат заявил о возможной отставке Мэй через полгода 05:48, Политика Оппозиция отбила у боевиков крупнейшее месторождение газа в Дейр-эз-Зоре 05:26, Политика Трамп обвинил республиканца Маккейна в обмане избирателей 04:55, Политика Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным 04:24, Политика Uber попробует договориться с властями после запрета сервиса в Лондоне 03:46, Бизнес Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск 03:05, Политика Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине 03:01, Политика В Хабаровске на месте пожара в квартире нашли тела трех человек 02:19, Общество Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли 02:11, Общество В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. м. 01:49, Общество Консервативные католики обвинили папу римского Франциска в ереси 01:36, Политика Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР 01:35, Политика Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек 01:02, Общество В Лондоне шесть человек пострадали из-за распыления вредного вещества 00:29, Общество Чемпионы NBA отказались от визита в Белый дом после слов Трампа 00:09, Политика СМИ сообщили об эвакуации жилого дома в Москве 00:03, Общество Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом 23 сен, 23:48, Политика Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР 23 сен, 23:10, Политика Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным» 23 сен, 22:41, Политика Задержанного в Москве Удальцова оставили в полиции 23 сен, 22:40, Общество «Манчестер Сити» забил 24 гола в шести последних матчах 23 сен, 22:19, Спорт Из психоневрологического диспансера под Тверью эвакуировали 180 человек 23 сен, 22:02, Общество СКА забросил девять шайб в матче КХЛ 23 сен, 21:49, Спорт Средства со счетов топ-менеджеров «Открытия» изъяли для докапитализации 23 сен, 21:33, Финансы «Реал» побил рекорд «Барселоны» в чемпионате Испании 23 сен, 21:29, Спорт «Спартак» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Анжи» 23 сен, 21:00, Спорт
ЛСР разместила акции по 72,5 доллара
12 ноя, 2007 13:15
0
ЛСР разместила акции по 72,5 доллара
Группа ЛСР в пятницу подвела итоги IPO, в ходе которого ценные бумаги были проданы на Лондонской и российских биржах посередине установленного ценового диапазона — 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. за GDR. Акционеры группы привлекли 772 млн долл., продав 12,5% акций. В капитал ЛСР они возвратят 588 млн долл., выкупив допэмиссию. Аналитики оценивают итоги размещения позитивно и рекомендуют покупать акции компании.

Группа ЛСР в пятницу подвела итоги IPO, в ходе которого ценные бумаги были проданы на Лондонской и российских биржах посередине установленного ценового диапазона — 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. за GDR. Акционеры группы привлекли 772 млн долл., продав 12,5% акций. В капитал ЛСР они возвратят 588 млн долл., выкупив допэмиссию. Аналитики оценивают итоги размещения позитивно и рекомендуют покупать акции компании.

Группа ЛСР занимается производством стройматериалов, девелопментом и строительством. Основной владелец — Андрей Молчанов (81,64% акций), 10% принадлежит Hiuki Holding Ltd (зарегистрирована на управляющего директора ЛСР Георгия Ведерникова). Выручка за первую половину 2007 года — 16,1 млрд руб. Согласно инвестмеморандуму, портфель компании оценен DTZ в 4,9 млрд долл.

До последнего момента точный объем акций ЛСР, выводимых на IPO, не был известен. Источники, близкие к размещению, предполагали, что компания предложит инвесторам как существующие акции (5%), так и акции допэмиссии (10%). Однако в итоговом пресс-релизе ЛСР сообщила, что в ходе IPO на Лондонской и российских биржах инвесторам было предложено 10 643 618 акций, находящихся в обращении (порядка 12,5%). Цена предложения составила 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. за GDR, что совпало с серединой ценового диапазона, уточненного днем ранее, — 70—75 долл. за акцию и 14—15 долл. за GDR. В результате акционеры компании привлекли 772 млн долл.

Как сообщил источник, знакомый с размещением, книга заявок была переподписана в три раза. "Судя по всему, компания продала основной объем размещения крупным инвесторам, западным фондам, как это делали и другие биржевые девелоперы. По нашей информации, большинство заявок, поданных физическими лицами, не было удовлетворено, — говорит аналитик ИК "Финам" Владимир Сергиевский. — С одной стороны, это обеспечило ЛСР достаточно неплохое размещение, с другой — создает для нее риск появления сильных миноритариев и недостаточной ликвидности акций".

Сразу же после IPO будет размещена допэмиссия в объеме 8 514 896 акций в пользу Hiuki Holding Limited, за счет которой ЛСР получит 588 млн долл. на реализацию своих инвестпроектов. Капитализация ЛСР после увеличения капитала составит 6,8 млрд долл. "После допэмиссии в свободном обращении будет находиться 9,5—14% от уставного капитала ЛСР. До начала размещения основатель группы Андрей Молчанов контролировал 81,6% акций, 10% — Георгий Ведерников. После размещения допэмиссии доля Молчанова сократится на 1—3%", — подсчитал эксперт-оценщик ООО "ФинЭкспертиза" Павел Михалев.

По словам гендиректора ЛСР Игоря Левита, которые приводятся в пресс-релизе, "успех предложения... был обеспечен способностью компании реализовывать стратегию прибыльного роста как в области производства строительных материалов, так и в области девелопмента". "Инвесторы смогли оценить потенциальные выгоды от совмещения строительного и девелоперского бизнеса в структуре группы, — соглашается аналитик ИК "Антанта Капитал" Андрей Верхоланцев. — Другим стимулом стал земельный банк группы в 900 га".

По мнению аналитика ИК "Брокеркредитсервис" Татьяны Бобровской, производственный сегмент в структуре группы позволяет снизить инвестиционные риски: "Цены на строительные материалы находятся на хорошем уровне, и спрос на них снижаться не будет. В связи с этим можно говорить о хорошем потенциале роста бумаг".

По итогам пятничных торгов в РТС с акциями ЛСР было осуществлено две сделки по цене 73,25 долл., что на 1% выше цены размещения. Капитализация компании по этим сделкам составила 6,2 млрд долл.

Виктория Алейникова, Наталья Ковтун 

Поиск недвижимости
Купить
Купить
Снять
Квартиру
Квартиру
Квартиру в новостройке
Комнату
Дом
Участок
Коммерческую недвижимость
Найти Подать объявление
Уважаемый пользователь!

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости на сайте РБК.Недвижимость перешел на технологии Яндекса.

Чтобы разместить свое объявление, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Яндекс.Недвижимость. Добавленные объявления будут доступны как на нашем сайте, так и на сайте Яндекс.Недвижимость.

Личный кабинет Яндекс.Недвижимости