Лента новостей
Все новости Недвижимость
ЦИК огласила итоги выборов с рекордным уровнем поддержки Зеленского 17:41, Политика Москва глазами писателей: Григорий Служитель — о столице и ее жителях 17:40, РБК и AFI Development Кремль заявил о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина в Пекине 17:36, Политика Представитель армии Хафтара заявил о сбитом самолете войск правительства 17:23, Политика Путин поддержал идею разбить парк вместо судебного квартала в Петербурге 17:19, Общество Reuters узнал о намерении Burger King Россия провести IPO 17:19, Бизнес СК опубликовал видео осмотра мест пожаров в Забайкалье 17:18, Общество «Гормост» опроверг сообщения о затоплении Лефортовского тоннеля 17:10, Общество Революция рекламы в примерах: как цифровые технологии помогают бизнесу 17:10, РБК и МегаФон Сбербанк объяснил сбой в работе в начале апреля ошибками подрядчика 17:07, Финансы Пашинян не сам написал поздравление Зеленскому на украинском языке 16:57, Политика $130 млн потерял основатель SoftBank из-за криптовалют 16:53, Крипто Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным 16:52, Политика ВТБ запланировал нарастить число клиентов в 1,5 раза 16:46, Финансы Мужчины о трендах: каким станет бизнес будущего 16:40, «РБК Стиль» и HENDERSON‎ Курс евро упал до минимума за год 16:40, Финансы Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя 16:31, Общество Экс-глава связанной с Пригожиным фирмы получил алмазный контракт в ЦАР 16:30, Политика Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года 16:30, Экономика Медведеву показали макет мусоровоза нового типа 16:25, Общество Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться 16:23, Политика Как ипотека превратилась в важнейший социальный индикатор 16:19, Недвижимость 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 16:10, РБК и Philips В суде показали справку о состоянии аффекта Кокорина во время драки 16:07, Общество Ушаков раскрыл формат встречи Путина и Ким Чен Ына 16:01, Общество Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора 16:00, Общество Сбербанк вложит 11 млрд руб. в онлайн-бизнес Rambler Group 15:49, Технологии и медиа ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50% 15:38, Экономика
ЛСР разместила акции по 72,5 доллара
0
ЛСР разместила акции по 72,5 доллара
Группа ЛСР в пятницу подвела итоги IPO, в ходе которого ценные бумаги были проданы на Лондонской и российских биржах посередине установленного ценового диапазона — 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. за GDR. Акционеры группы привлекли 772 млн долл., продав 12,5% акций. В капитал ЛСР они возвратят 588 млн долл., выкупив допэмиссию. Аналитики оценивают итоги размещения позитивно и рекомендуют покупать акции компании.

Группа ЛСР в пятницу подвела итоги IPO, в ходе которого ценные бумаги были проданы на Лондонской и российских биржах посередине установленного ценового диапазона — 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. за GDR. Акционеры группы привлекли 772 млн долл., продав 12,5% акций. В капитал ЛСР они возвратят 588 млн долл., выкупив допэмиссию. Аналитики оценивают итоги размещения позитивно и рекомендуют покупать акции компании.

Группа ЛСР занимается производством стройматериалов, девелопментом и строительством. Основной владелец — Андрей Молчанов (81,64% акций), 10% принадлежит Hiuki Holding Ltd (зарегистрирована на управляющего директора ЛСР Георгия Ведерникова). Выручка за первую половину 2007 года — 16,1 млрд руб. Согласно инвестмеморандуму, портфель компании оценен DTZ в 4,9 млрд долл.

До последнего момента точный объем акций ЛСР, выводимых на IPO, не был известен. Источники, близкие к размещению, предполагали, что компания предложит инвесторам как существующие акции (5%), так и акции допэмиссии (10%). Однако в итоговом пресс-релизе ЛСР сообщила, что в ходе IPO на Лондонской и российских биржах инвесторам было предложено 10 643 618 акций, находящихся в обращении (порядка 12,5%). Цена предложения составила 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. за GDR, что совпало с серединой ценового диапазона, уточненного днем ранее, — 70—75 долл. за акцию и 14—15 долл. за GDR. В результате акционеры компании привлекли 772 млн долл.

Как сообщил источник, знакомый с размещением, книга заявок была переподписана в три раза. "Судя по всему, компания продала основной объем размещения крупным инвесторам, западным фондам, как это делали и другие биржевые девелоперы. По нашей информации, большинство заявок, поданных физическими лицами, не было удовлетворено, — говорит аналитик ИК "Финам" Владимир Сергиевский. — С одной стороны, это обеспечило ЛСР достаточно неплохое размещение, с другой — создает для нее риск появления сильных миноритариев и недостаточной ликвидности акций".

Сразу же после IPO будет размещена допэмиссия в объеме 8 514 896 акций в пользу Hiuki Holding Limited, за счет которой ЛСР получит 588 млн долл. на реализацию своих инвестпроектов. Капитализация ЛСР после увеличения капитала составит 6,8 млрд долл. "После допэмиссии в свободном обращении будет находиться 9,5—14% от уставного капитала ЛСР. До начала размещения основатель группы Андрей Молчанов контролировал 81,6% акций, 10% — Георгий Ведерников. После размещения допэмиссии доля Молчанова сократится на 1—3%", — подсчитал эксперт-оценщик ООО "ФинЭкспертиза" Павел Михалев.

По словам гендиректора ЛСР Игоря Левита, которые приводятся в пресс-релизе, "успех предложения... был обеспечен способностью компании реализовывать стратегию прибыльного роста как в области производства строительных материалов, так и в области девелопмента". "Инвесторы смогли оценить потенциальные выгоды от совмещения строительного и девелоперского бизнеса в структуре группы, — соглашается аналитик ИК "Антанта Капитал" Андрей Верхоланцев. — Другим стимулом стал земельный банк группы в 900 га".

По мнению аналитика ИК "Брокеркредитсервис" Татьяны Бобровской, производственный сегмент в структуре группы позволяет снизить инвестиционные риски: "Цены на строительные материалы находятся на хорошем уровне, и спрос на них снижаться не будет. В связи с этим можно говорить о хорошем потенциале роста бумаг".

По итогам пятничных торгов в РТС с акциями ЛСР было осуществлено две сделки по цене 73,25 долл., что на 1% выше цены размещения. Капитализация компании по этим сделкам составила 6,2 млрд долл.

Виктория Алейникова, Наталья Ковтун 

Поиск недвижимости
Купить
Купить
Снять
Квартиру
Квартиру
Квартиру в новостройке
Комнату
Дом
Участок
Коммерческую недвижимость
Найти Подать объявление
Уважаемый пользователь!

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости на сайте РБК.Недвижимость перешел на технологии Яндекса.

Чтобы разместить свое объявление, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Яндекс.Недвижимость. Добавленные объявления будут доступны как на нашем сайте, так и на сайте Яндекс.Недвижимость.

Личный кабинет Яндекс.Недвижимости