Доля ипотеки в общем объеме кредитов снизилась в два раза за месяц

В июле 2024 года россияне оформили в банках 5,91 млн кредитов на общую сумму 1,42 трлн руб. Доля ипотеки в общей выдаче кредитов составила 21%, что в два раза меньше июньского показателя, когда ипотека заняла 42% от всех кредитов. Это следует из аналитического исследования «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), которое есть у редакции.

По данным ОКБ, в июле россияне оформили 76,44 тыс. жилищных кредитов на 292 млрд руб., тогда как в июне — 175,76 тыс. на 834,88 млрд руб.

После столь существенного сокращения доли ипотеки в общей массе оформленных кредитов лидером по выдачам стали займы наличными, на них приходится 41% (в июне — 31%). Доля кредитных карт составила 22%, автокредитов — 14%, POS-кредитов (вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках) — 3%, уточняется в исследовании.

Всего за семь месяцев 2024 года в России было выдано 41,33 млн кредитов на общую сумму 10,58 трлн руб., из которых 3,26 трлн руб. (31%) пришлось на ипотеку. По сравнению с январем — июлем прошлого года объем выдачи ипотеки в денежном выражении сократился на 15,5%, а в общей структуре кредитования — на 9 п.п.

Наибольшая доля в общей совокупности кредитов с начала года пришлась на займы наличными — 37%, на кредитные карты — 18%, на автокредиты — 11%, а на POS-кредиты — 3%, говорится в исследовании.

Спад спроса на ипотеку подтверждают и опрошенные редакцией эксперты. На этом фоне застройщики продумывают различные варианты стимулирования спроса. «Основная работа будет вестись вокруг разработки новых инструментов и форм оплаты, которые, с одной стороны, станут доступнее для потенциальных покупателей, а с другой — позволят застройщикам придерживаться финансовой модели проектов», — говорит заместитель коммерческого директора компании PIONEER Дмитрий Ефимов.

Руководитель отдела ипотеки компании «Бест-Новострой» Надежда Стаднюк отмечает, что большая часть застройщиков в сложившихся условиях предлагает программы субсидированной ипотеки. «Сниженная ставка порядка 8% — как по закрытой с 1 июля программе господдержки — предлагается на короткие сроки, от года до пяти лет. Эти условия могут быть интересны покупателям, которые через два-три года рассчитывают рефинансировать ипотеку, — рассказывает эксперт. — Также с помощью субсидирования можно снизить ставку на весь срок, но в этом случае она будет выше». Надежда Стаднюк подчеркивает, что такие программы не позволяют застройщикам выйти на уровень продаж предыдущих периодов. «Схема с субсидированием подразумевает либо удорожание объекта (на 10–20%), либо отмену скидки, — поясняет эксперт. — При удорожании увеличивается и первоначальный взнос, что может стать причиной отказа покупателя от субсидированной схемы».

По данным столичного Росреестра, в июле 2024 года в Москве суммарное количество выданных жилищных кредитов (на вторичное жилье и новостройки) превысило показатели за все предыдущие месяцы 2024 года. За месяц было зарегистрировано почти 12 тыс. ипотечных кредитов. При этом в ведомстве отметили, что частично это были регистрации тех кредитов, которые одобрили еще в июне — до отмены льготной ипотеки, изменения условий семейной ипотеки и повышения ставок по рыночным программам.

На фоне высоких рыночных ставок, отмены ипотечной госпрограммы на новостройки и изменения в условиях семейной и IT-ипотеки спрос на жилищное кредитование в России существенно снизился. Так, по оценке аналитиков «Домклик», на фоне повышения адресности госпрограмм их доля в ипотечных выдачах «Сбера» за месяц сократилась на 42 п.п. и составила 34%. Доля вторичного рынка, на котором госпрограммы не действовали, выросла с 31% до 70%.

Данные аналитиков «Дом.РФ» свидетельствуют о том, что изменения в условиях ипотечного кредитования сильнее всего сказались на сегменте индивидуального жилищного кредитования (ИЖС): за месяц число выданных кредитов на новостройки сократилось в три раза (до 31,9 тыс. в июле), на строительство частных домов — в 6,25 раза (до 4 тыс.). Подробнее о том, почему рынок частного домостроения пострадал сильнее новостроек, читайте в материале «РБК Недвижимости».